Oddo BHF bekräftigt seine "Outperformance"-Einschätzung für Esker mit einem angepassten Kursziel von 185 bis 190 Euro, nachdem das Unternehmen einen Quartalsumsatz bekannt gegeben hat, der "im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprach".
"Auch wenn diese Veröffentlichung keinen besonderen Momentum-Effekt mit sich bringt, bestätigt sie die Widerstandsfähigkeit des Modells und die Fähigkeit, in einem schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld ein zweistelliges Wachstumstempo beizubehalten", urteilt der Analyst.
Nach Ansicht von Oddo rechtfertigt dieser spezifische Status (Qualität, Wachstum und defensives Profil) die hohe Bewertung, die Multiplikatoren lassen keine Übertreibungen erkennen und die zahlreichen Buy-outs in diesem Segment (Coupa, Billtrust...) bieten eine zusätzliche Unterstützung für die Aktie.
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Esker hat sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Software für die Konnektivität, den automatischen Faxversand und die elektronische Verteilung von Papierunterlagen und Konnektivität spezialisiert. Die Aktivitäten der Gruppe sind auf drei Produktfamilien ausgerichtet: - Software für die elektronische Verteilung von Papierunterlagen; - Faxsoftware (Nr. 3 weltweit); - Konnektivitätssoftware (Nr. 1 in Europa): für den sofortigen, sicheren Zugriff auf die zentralen Daten des Unternehmens. Der Nettoumsatz verteilt sich auf den Verkauf von Dienstleistungen (98%), Aktualisierungs- und Wartungsverträgen (1,8%) und Lizenzen (0,2%). Die Nettoumsätze verteilen sich geographisch wie folgt: Frankreich (36,5%), Amerika (41,1%), Vereinigtes Königreich (6,1%), Deutschland (4,8%), Spanien (3,6%), Australien (3,3%), Asien (2,5%), Italien (1,8%) und Benelux (0,3%).