Erlebnis Akademie AG mit sehr hoher Bezugs- und Überbezugsquote bei der
Kapitalerhöhung

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Erlebnis Akademie AG mit sehr hoher Bezugs- und Überbezugsquote bei der
Kapitalerhöhung

01.04.2021 / 14:07
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Erlebnis Akademie AG mit sehr hoher Bezugs- und Überbezugsquote bei der
Kapitalerhöhung

  * 88,6 % des Gesamtvolumens bereits über Bezugsrechte und Überbezug bei
    bestehenden Aktionären platziert

  * Privatplatzierung bereits deutlich überzeichnet

Bad Kötzting, 1. April 2021 - Die Erlebnis Akademie AG kann ihre
Barkapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung mit zahlreichen
nationalen und internationalen Projekten erfolgreich platzieren. Von den
angebotenen bis zu 404.142 neuen Aktien wurden 88,6 % im Rahmen der
Bezugsrechtsausübung von bestehenden Aktionären im Bezug und Überbezug
gezeichnet. Die verbleibenden 45.966 neuen Aktien werden im Rahmen eines
Private Placements interessierten Investoren bis zum 7. April zur Zeichnung
angeboten. Bereits jetzt ist die Privatplatzierung deutlich überzeichnet.
Durch die Kapitalerhöhung können dem Unternehmen insgesamt bis zu 5,25 Mio.
Euro zufließen, die zur Projektfinanzierung weiterer Baumwipfelpfade
verwendet werden sollen.

"Unser Unternehmen wächst derzeit rasant und wir haben die Chance, im
internationalen Markt als führender Anbieter von Baumwipfelpfaden zu
agieren. Durch die Kapitalerhöhung werden unsere Möglichkeiten der
Wachstumsfinanzierung noch einmal gestärkt", berichtet Christoph Blaß, CFO
der Erlebnis Akademie AG. "Dass unsere Aktionäre diesen Weg mit uns gehen,
ist ein großer Vertrauensvorschuss - zumal in diesem Pandemie-geprägten
Umfeld."

Allein für das laufende Geschäftsjahr ist der Baustart von drei weiteren
Baumwipfelpfaden geplant, darunter mit Quebec, Kanada, auch der erste
außereuropäische Standort. Weitere Neustandorte sind in Deutschland und
Irland geplant.

Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts
zum Erwerb angeboten. Der Bezugspreis betrug 13,00 Euro je neue Aktie. Mit
Eintragung in das Handelsregister werden die neuen Aktien in die bestehende
Notierung einbezogen und zum Handel zugelassen. Mit der Kapitalerhöhung wird
das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 404.142 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 2.424.856,00 Euro erhöht.
Die Transaktion wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC)
begleitet.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting
gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit-
und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang neun
Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest
von ca. 50 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im
Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der
Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad
Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei
[Bachledova/Hohe Tatra (2017)], in Österreich [Gmunden, Salzkammergut
(2018)] und in Slowenien [Pohorje (2019)] errichtet. Die pädagogischen
Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2019 besuchten insgesamt
mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der
Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten
sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der
bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, Gastronomieangebote und
Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf
andere Naturerlebniswelten.


Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG
Johannes Wensauer
T +49 9941 / 90 84 84-0
ir@eak-ag.de

Kontakt Investor Relations (Better Orange)

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair/Vera Müller
T +49 89 / 889 69 06-22
eak@better-orange.de


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Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Erlebnis Akademie AG
                   Hafenberg 4
                   93444 Bad Kötzting
                   Deutschland
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