Equitable, ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen und Hauptfranchise der Equitable Holdings, Inc., gab die Ernennung von Jim Kais zum Leiter des Geschäftsbereichs Group Retirement mit Wirkung zum 1. April 2024 bekannt. Kais wird an Nick Lane, Präsident von Equitable, berichten und Mitglied des Operating Committee des Unternehmens werden. Kais tritt die Nachfolge von Jessica Baehr an, die kürzlich zur Präsidentin von Equitable Investment Management ernannt wurde.

In dieser Funktion wird Kais für die Strategie, das Produktportfolio, die Kundenerfahrungen und die Finanzergebnisse des Geschäftsbereichs Group Retirement von Equitable verantwortlich sein, einschließlich der steuerfreien 403(b) und 457-Geschäfte und des 401(k)-Marktes für kleine Unternehmen. Equitable ist der führende Anbieter von 403(b)-Vorsorgeplänen für K-12-Pädagogen und betreut mit 1.100 engagierten Finanzexperten mehr als 800.000 Pädagogen im ganzen Land. Das Unternehmen ist auch ein führender Anbieter von 457-Plänen für Kommunalverwaltungen und Gemeinden sowie von 401(k)-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen.

Bevor er zu Equitable kam, war Kais Leiter der Abteilung Ruhestandspläne bei Ameritas. Während seiner Amtszeit hat er insbesondere das Vertriebssystem für Altersvorsorgepläne des Unternehmens umgestaltet und das Geschäft erfolgreich ausgebaut. Er verfügt außerdem über ausgewiesene Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Plansponsoren in den Märkten für 403(b), 457 und 401(k) Pläne, da er bei Ameritas das Geschäft mit Plänen für mehrere Arbeitgeber (MEP) aufgebaut hat.

Kais war außerdem mehr als ein Jahrzehnt bei Transamerica tätig, wo er mehrere Führungspositionen innehatte, darunter die des Senior Vice President für den Bereich Altersvorsorge. Vor Transamerica hatte er verschiedene Positionen bei ADP TotalSource, Prudential und Merrill Lynch inne. Unternehmensveteranin Jessica Baehr, die seit 2021 als Head of Group Retirement tätig war, hat eine neue Führungsposition als Präsidentin von Equitable Investment Management übernommen.

Baehr wird weiterhin im Betriebsausschuss von Equitable tätig sein und an Chief Investment Officer Steven Joenk berichten. Kais wurde auf der Liste "2022's 100 Most Influential People" des 401(k) Wire aufgeführt und hat bei drei verschiedenen Gelegenheiten vor dem Kongress als politischer und fachlicher Experte für gepoolte Pensionspläne (PEPs), treuhänderische Regelungen und staatliche Pensionspläne ausgesagt. Er ist Mitglied des Beirats des SPARK Institute und des Retirement Plans Committee des American Council of Life Insurers.

Kais erwarb einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft am Ursinus College und besitzt die FINRA-Registrierungen der Serien 6, 63 und 26 für Wertpapiere. Unternehmensveteranin Jessica Baehr, die seit 2021 als Head of Group Retirement tätig war, hat eine neue Führungsposition als Präsidentin von Equitable Investment Management übernommen. Baehr wird weiterhin im Operating Committee von Equitable tätig sein und an Chief Investment Officer Steven Joenk berichten.

Baehr ist seit 2011 bei Equitable tätig. Davor war sie unter anderem als Chief Operating Officer für die Geschäftsbereiche Life und Employee Benefits sowie als Head of Investor Relations für Equitable Holdings tätig. Bevor sie zu Equitable kam, begann Baehr ihre Karriere im Non-Profit-Sektor, wo sie im Bereich der Hochschulbildung und der internationalen Entwicklung tätig war.

Sie erwarb einen Bachelor of Arts in Internationalen Studien mit dem Schwerpunkt Russische und Osteuropäische Studien und einen Master of Business Administration an der Fairfield University.