Epigenomics AG gibt Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 5,5 Mio. aus

    Epigenomics AG gibt Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 5,5 Mio.
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DGAP-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Epigenomics AG gibt Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR
5,5 Mio. aus

07.01.2021 / 09:36 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Epigenomics AG gibt Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR
5,5 Mio. aus

Berlin, 7. Januar 2021 - Der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime
Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrates die Ausgabe einer nachrangigen
Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
5.500.000,00 beschlossen. Diese ist in bis zu insgesamt 5.000.000 auf den
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital
der Gesellschaft von bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 wandelbar.

Die Pflichtwandelschuldverschreibung besteht aus bis zu 500.000
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 11,00, die zu einem
Ausgabepreis von je EUR 11,00 mittels Bezugsrechtsangebot zunächst den
bestehenden Aktionären der Epigenomics AG zur Zeichnung angeboten werden.
Den Aktionären wird dabei auch die Möglichkeit zum Überbezug geboten. Das
Bezugsrechtsangebot wird voraussichtlich am 11. Januar 2021 auf der Homepage
der Gesellschaft (www.epigenomics.com) sowie im Bundesanzeiger
veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft
beginnt voraussichtlich am 13. Januar 2021 und endet am 27. Januar 2021
(diese beiden Tage eingeschlossen). Die Epigenomics AG hat eine Back-stop
Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
geschlossen, wonach diese verpflichtet ist, Teilschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.000.000,00 durch Ausübung ihres
Bezugsrechts und durch den Erwerb von Teilschuldverschreibungen, die im
Rahmen des Bezugsangebots nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte
platziert werden können, zu übernehmen. Es ist ein Antrag gestellt, dass die
Bezugsrechte im Freiverkehr der Hamburger Börse gehandelt werden können.

Die Teilschuldverschreibungen sind unverzinslich (Zero Coupon) und haben
eine Laufzeit bis zum 29. Februar 2024. Die Schuldverschreibungsbedingungen
beinhalten neben Wandlungsrechten der Inhaber bzw. Gläubiger der
Schuldverschreibungen auch eine Wandlungspflicht für alle am 29. Februar
2024 noch nicht gewandelten ausstehenden Teilschuldverschreibungen.

Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes
betragen der Wandlungspreis je Aktie EUR 1,10 und das Wandlungsverhältnis
1:10. Das heißt, dass jede Teilschuldverschreibung in zehn auf den Namen
lautende Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von
EUR 1,00 je Aktie wandelbar ist.

Die Epigenomics AG plant, die Mittel aus der Ausgabe der
Pflichtwandelschuldverschreibung für die Finanzierung des operativen
Geschäfts zu verwenden. Sie dienen vor allem dazu, den finanziellen
Handlungsdruck nach der ausstehenden Bekanntgabe der endgültigen
Entscheidung der staatlichen US-amerikanischen Krankenversicherung Centers
for Medicare & Medicaid Services (CMS) im Zusammenhang mit dem laufenden
Erstattungsverfahren für den Darmkrebs-Früherkennungstest Epi proColon in
den USA (National Coverage Determination, NCD) abzumildern und nicht
kurzfristig vom Kapitalmarktklima abhängig zu sein. Weiterhin werden die
Mittel helfen, eine etwaige Verzögerung der Bekanntgabe der CMS-Entscheidung
finanziell abzusichern.

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien begleitet die
Transaktion als alleiniger Underwriter.

Kontakt:
Unternehmen
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin
Tel [phone], Fax [phone], E-Mail:
[e-mail]

Investor Relations
IR.on AG, Frederic Hilke, Fabian Kirchmann, Tel [phone], E-Mail:
[e-mail]

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese
Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen
Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß der
Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder
befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen
dürfen nicht in den USA oder in andere Jurisdiktionen, in denen das
öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist,
verbreitet oder dorthin übermittelt werden und dürfen nicht an "U.S.
persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA
versandt werden. In den USA wird kein öffentliches Angebot von Aktien
unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien,
Kanada und Japan statt.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit
betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der
Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen
abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die
Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger
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1158930 07.01.2021 CET/CEST

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