(Alliance News) - Energean PLC erklärte am Donnerstag, dass es sein Öl- und Gasportfolio in Ägypten, Italien und Kroatien verkaufen wird, um sich auf seine Gasfelder in Israel und Marokko zu konzentrieren.

Energean ist ein in London ansässiges Energieproduktions-, Erschließungs- und Explorationsunternehmen und verfügt über ein Portfolio von Vermögenswerten im Mittelmeerraum und in der britischen Nordsee.

Das Unternehmen teilte mit, dass der Deal mit Carlyle International Energy Partners, einem Teil des Private Equity Unternehmens Carlyle Group, einen Wert von rund 945 Millionen USD hat.

Carlyle stellte klar, dass es ein eigenständiges Explorations- und Produktionsunternehmen im Mittelmeerraum gründen wird, und zwar durch organische Wachstumsinitiativen sowie Fusionen und Übernahmen.

Der Vorsitzende des neuen Unternehmens wird der ehemalige BP PLC Chief Executive Officer Tony Hayward sein. Hayward hatte BP im Oktober 2010 nach der Deepwater Horizon Ölkatastrophe im Golf von Mexiko verlassen, die über vier Monate andauerte und bei der mehr als 210 Millionen Gallonen Rohöl ins Meer gelangten. BP musste 65 Milliarden USD an Entschädigung zahlen.

Der am Donnerstag angekündigte Deal zwischen Energean und Carlyle hat einen Wert von bis zu 945 Millionen USD. Davon sind 820 Millionen USD fest vereinbart.

Der Erlös wird ausreichen, um eine Unternehmensanleihe in Höhe von 450 Mio. USD zurückzuzahlen und die Zahlung einer Sonderdividende in Höhe von 200 Mio. USD an die Aktionäre von Energean zu ermöglichen, so das Unternehmen.

Carlyle erwartet ein diversifiziertes Portfolio strategischer, gasbetonter Vermögenswerte mit einer erwarteten Produktion von 47.000 Barrel Öl pro Tag und Aktivitäten in Italien, Ägypten und Kroatien.

"Das Portfolio umfasst Beteiligungen an Cassiopea, Italiens größtem Gasfeld in Bezug auf die Reserven, und Abu Qir, einem der größten Gasproduktionszentren in Ägypten", so Hayward.

Hayward, designierter Vorsitzender des neuen Unternehmens, sagte: "Diese Übernahme bietet eine starke Plattform, um einen eigenständigen regionalen Champion im Mittelmeerraum aufzubauen, einem der am schnellsten wachsenden Erdgasmärkte der Welt."

Energean sagte: "Dieser Verkauf ermöglicht es Energean, das Portfolio zu rationalisieren und sich auf seine Gasentwicklungsstrategie zu konzentrieren, die durch das Karish-Feld in Israel und das kürzlich erworbene Anchois-Feld in Marokko untermauert wird. Diese Strategie zielt darauf ab, die Monetarisierung von Vermögenswerten (durch ein Entwicklungs- und Betriebsmodell), die Generierung von freiem Cashflow und die Rendite für die Aktionäre zu maximieren.

"Die Transaktion optimiert auch das Portfolio durch die Veräußerung von Vermögenswerten mit längerer Lebensdauer, die Beseitigung von mehr als 60% der Stilllegungsverpflichtungen der Gruppe und die kurz- bis mittelfristige Verbesserung des freien Cashflows."

Mathios Rigas, Chief Executive Officer von Energean, sagte: "Mit Blick auf die Zukunft setzt diese Transaktion Managementkapazitäten und finanzielle Flexibilität frei, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, den Wert unserer Anlagen in Israel zu steigern und neue Möglichkeiten zu prüfen, die zu den wichtigsten Geschäftsfaktoren von Energean passen: die Zahlung einer verlässlichen Dividende, die Reduzierung des Fremdkapitalanteils, Wachstum und unser Engagement für eine Netto-Nullzinspolitik.

"Carlyle ist der richtige Hüter der Vermögenswerte und wird ein hervorragendes Zuhause für unsere Kollegen schaffen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg und freuen uns darauf, ihre Fortschritte zu beobachten. Ich möchte allen unseren Kollegen in Ägypten, Italien und Kroatien für ihre harte Arbeit und ihr Engagement über die Jahre hinweg danken."

Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Die Aktien von Energean stiegen am Donnerstagmorgen in London um 2,6% auf 1.059,00 Pence pro Stück.

Von Tom Budszus, Redakteur bei Alliance News

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