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Enapter AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

29.10.2021 | 18:51

    Enapter AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

^
DGAP-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Enapter AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

29.10.2021 / 18:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN
GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN.



Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR

Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

29. Oktober 2021
[Berlin, Deutschland]


Die Enapter AG ("Enapter") gibt bekannt, dass die Kapitalerhöhung
erfolgreich vollständig platziert wurde und 1.304.347 neue Aktien (die
"Neuen Aktien") unter Gewährung von Bezugsrechten ausgegeben werden, aus
denen der Gesellschaft ein Bruttoerlös von rund 30 Mio. EUR zufließen wird.
Die Gesamtzahl der Aktien nach der Ausgabe der neuen Aktien wird 24.405.647
betragen.

Der Angebotspreis je Aktie wurde auf 23,00 EUR festgesetzt, was einem
Abschlag von ca. 6,7 % auf den heutigen XETRA Schlusskurs von 24,65 EUR
entspricht. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten und einer Mischung
von deutschen und internationalen institutionellen Anlegern, einschließlich
"long-only" ESG-Investoren aus Norwegen, Frankreich, dem Vereinigten
Königreich und den USA zugeteilt.

Den bisherigen Aktionären steht die Möglichkeit offen, im Rahmen des
Bezugsrechts (einschließlich Überbezugsrecht) Aktien zu zeichnen. Das
Bezugsangebot wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen und steht unter dem
Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung des erforderlichen
Wertpapierprospekts. Die damit verbundene Angebotsfrist zur Ausübung der
jeweiligen Bezugsrechte wird voraussichtlich im November/Dezember
stattfinden.

Die Neuen Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot zum Handel im
regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und
im regulierten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
zugelassen.

Bei der Vorabplatzierung agierte Bryan, Garnier & Co. als Sole Global
Coordinator und Joint Bookrunner mit Pareto Securities und Clarksons Platou
Securities als Joint Bookrunners. First Berlin agierte als Placement Agent.

Ende der öffentlichen Bekanntmachung gemäß Artikel 17 MAR


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Zusätzliche Informationen

Über die Enapter AG
Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das
hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu
ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM)
Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen
Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die
modularen Systeme werden in 40 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität,
Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat
Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.

Unternehmenskontakte

Enapter AG Reinhardstr. 35 10117 Berlin

info@enapterag.de https://enapterag.de/en/

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland) erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ENAPTER AG sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht - 'BaFin' veröffentlicht werden und wird im
Internet unter https://enapterag.de/investor-relations/ kostenfrei
erhältlich sein.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ENAPTER AG findet nicht statt.
Die hierin genannten Wertpapiere der Photon Energy N.V. wurden und werden
nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
(der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach einer Registrierung gemäß dem Securities Act, aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis, oder in einer
Transaktion die diesem Registrierungserfordernis nicht unterliegt, nach den
Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Weder die ENAPTER AG noch ein anderer hierin beschriebener an der
Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem
Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates
oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in
Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung ist keine Unterlage, die Offenlegungen an Anleger im Sinne
von Teil 6D.2 oder 7.9 des Australian Corporations Act 2001 (Cth) (der
'Corporations Act') enthält, und behauptet nicht, eine solche Unterlage zu
sein. In Bezug auf Angebote oder Angebotseinholungen, die in Australien
erhalten werden, dürfen Wertpapiere nur ausgegeben oder verkauft werden wenn
die entsprechende Vergütung, die durch den Anleger für die Wertpapiere
bezahlt werden soll, mindestens A$500.000 oder dessen Gegenwert in einer
fremden Währung beträgt (abgesehen von jeglichen Beträgen, die durch die
Emittentin oder eine andere Person, die die Wertpapiere anbietet oder deren
Associates geliehen werden (im Sinne der Bedeutung dieser Begriffe in Teil
6D.2 des Corporations Act), ausgenommen, dass die Ausgabe oder Verkauf sonst
unter Umständen geschehen, im Zusammenhang mit denen nach dem Corporations
Act keine Offenlegung gemäß Teil 6D.2 oder Teil 7.9 des Corporations Act
erfolgen muss.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') richtet sich
diese Mitteilung daher nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte
Anleger' im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129
handelt.


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29.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Enapter AG
                   Reinhardtstr. 35
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   E-Mail:         info@enapterag.de
   Internet:       www.enapterag.de
   ISIN:           DE000A255G02
   WKN:            A255G0
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1244955



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1244955 29.10.2021 CET/CEST

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