Pon Holdings B.V. hat die Übernahme von Dorel Sports von Dorel Industries Inc. (TSX:DII.B) ABGESCHLOSSEN.
Januar 04, 2022
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Pon Holdings B.V. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Dorel Sports von Dorel Industries Inc. (TSX:DII.B) für 810 Millionen Dollar am 8. Oktober 2021. Dorel Sports hatte einen Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar. Der Kaufpreis unterliegt noch Anpassungen. Die Transaktion unterliegt den zuständigen Behörden, der Erfüllung oder dem Verzicht auf die im Aktienkaufvertrag vorgesehenen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, und dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen in Bezug auf Dorel Sports bis zum Abschluss. Der Verkauf wurde von Dorels und Pons Verwaltungsrat einstimmig genehmigt. Es wird erwartet, dass der Verkauf von Dorel Sports vor Ende des ersten Quartals 2022 abgeschlossen wird. Dorel erwartet, dass der Nettoerlös aus dem Verkauf in Höhe von ca. 735 Millionen US-Dollar (vorbehaltlich von Anpassungen beim Abschluss) zum Abbau der Verschuldung, zur Kapitalrückzahlung an die Aktionäre und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird. Pon.Bike geht davon aus, dass die Übernahme einen erwarteten Jahresumsatz von 2,5 Mrd. (2,9 Mrd. $) ermöglichen wird. Baird Global Investment Banking und BMO Capital Markets fungierten als Finanzberater und Fasken Martineau DuMoulin LLP als Rechtsberater von Dorel, während Lazard als Finanzberater und Goodmans LLP als Rechtsberater von Pon Holdings im Zusammenhang mit dem Verkauf von Dorel Sports fungierten. Bart de Klerk, Rob van Veldhuizen, Franz-Ewald Mitterdorfer, Ruben Emmink, Pim van der Velden und Arjan van der Lee von ING Groep N.V. (ENXTAM:INGA) fungierten als Finanzberater für Pon Holdings. Pon Holdings B.V. hat die Übernahme von Dorel Sports von Dorel Industries Inc. (TSX:DII.B) am 4. Januar 2022 abgeschlossen. Bei Abschluss der Transaktion erhielt Dorel einen Nettoerlös von ca. 735 Millionen US-Dollar, den Dorel für die Zahlung einer Sonderdividende von 12 US-Dollar pro Aktie (siehe unten) und zum Abbau der Verschuldung verwenden wird.
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Dorel Industries Inc. ist ein in Kanada ansässiges globales Unternehmen für Konsumgüter. Das Unternehmen entwirft, produziert oder bezieht, vermarktet und vertreibt ein vielfältiges Portfolio an Produktmarken über seine Segmente Dorel Home und Dorel Juvenile. Das Segment Dorel Home vertreibt montagefertige Möbel und Einrichtungsgegenstände, darunter Klappmöbel aus Metall, Futons, Kindermöbel, Tritthocker, Sackkarren, Leitern, Außenmöbel und andere importierte Möbelstücke. Zu den Marken des Segments Dorel Home gehören Maxi-Cosi, Tiny Love, Infanti, Safety 1st, Bebe Confort, Quinny und Cosco. Das Segment Dorel Juvenile beschäftigt sich mit dem Verkauf von Kinderzubehör, zu dem Autositze, Kinderwagen, Hochstühle sowie Gesundheits- und Sicherheitshilfen für Kinder gehören. Zu den Marken des Segments Dorel Juvenile gehören DHP, Signature Sleep, Little Seeds, Ameriwood Home, Cosco Home & Office, Queer Eye, Cosmo Living, Novogratz, Real Rooms, Mr. Kate, Baby Relax, Alphason, Bertini, Ntense, und Notio.