Das US-amerikanische Offshore-Bohrunternehmen Noble Corp wird den kleineren Konkurrenten Diamond Offshore Drilling für 1,59 Milliarden Dollar in bar und in Aktien übernehmen, teilten die Unternehmen am Montag mit.

Noble wird 15,52 Dollar pro Diamond Offshore-Aktie zahlen, davon 5,65 Dollar in bar und den Rest in Noble-Aktien - ein Angebot, dem die Vorstände beider Unternehmen zugestimmt haben, hieß es.

Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 11,4% auf den Schlusskurs der Diamond Offshore-Aktie vom Freitag.

Noble sagte, dass es den Baranteil der Transaktion durch eine neue gesicherte Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 600 Millionen Dollar finanzieren wird.

Noble geht davon aus, dass die Übernahme sofort den freien Cashflow pro Aktie erhöhen wird und schätzt die jährlichen Kostensynergien vor Steuern auf 100 Millionen Dollar, von denen 75% innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Übernahme erzielt werden sollen.

Der Vorstand von Nobel hat außerdem eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 25% auf 50 Cents pro Aktie beschlossen. (Berichterstattung von Gursimran Kaur in Bengaluru; Bearbeitung durch Nivedita Bhattacharjee und Savio D'Souza)