Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) hat am 28. April 2023 eine Vereinbarung zur Übernahme der Numis Corporation Plc (AIM:NUM) von einer Gruppe von Aktionären für ca. £390 Millionen getroffen. Im Rahmen der Vereinbarung hat die Deutsche Bank alle Aktien zu einem Preis von 350 Pence pro Aktie in bar übernommen. Die Aktionäre erhalten 339 Pence in bar, eine Zwischendividende von 6 Pence pro Numis-Aktie für die sechs Monate bis zum 31. März 2023, die nicht vom Wirksamwerden der Transaktion abhängig ist, und eine zusätzliche Zwischendividende von 5 Pence pro Numis-Aktie, die vom Wirksamwerden der Transaktion abhängig ist. Die Deutsche Bank hat auch eine unwiderrufliche Zusage von Aktieselskabet af 1.3.2017 erhalten, einem Investmentvehikel, das vollständig von Anders Holch Povlsen kontrolliert wird und zu 95 % in seinem Besitz ist, für das Scheme zu stimmen. Er ist der wirtschaftliche Eigentümer von insgesamt 25.078.486 Numis-Aktien, was einem Anteil von etwa 22,8 % entspricht. Die Deutsche Bank erhielt außerdem eine unwiderrufliche Zusage von Alexander Ham, Ross Mitchinson, Andrew Holloway, Catherine James, Luke Savage, Kathryn Gray und Richard Hennity, das Angebot anzunehmen. Die Mitarbeiter von Numis werden Schlüsselpositionen in der fusionierten britischen Niederlassung einnehmen, um das Wachstum an der Seite der Deutschen Bank weiter voranzutreiben. Die Deutsche Bank beabsichtigt, den größten Teil ihres bestehenden UKI-Corporate-Finance-Teams von ca. 35 Mitarbeitern in das kombinierte Unternehmen einzubringen. Es wird ein Führungsteam gebildet, das sich aus Vertretern des derzeitigen Führungsteams von Numis und der Deutschen Bank zusammensetzt, um sicherzustellen, dass der gemeinsame Kundenstamm Zugang zu den kombinierten Ressourcen und Fähigkeiten erhält und davon profitiert. Zusätzlich zum Führungsteam beabsichtigt die Deutsche Bank, ein Integrationsteam mit Vertretern von Numis und der Deutschen Bank einzurichten, das vom Global COO des Investment Banking der Deutschen Bank und vom Chief Operating Officer von Numis geleitet wird. Am 21. Juni 2023 wurde die Transaktion sowohl vom Gericht als auch von den Numis-Aktionären genehmigt.

Der Verwaltungsrat von Numis beabsichtigt einstimmig, den Numis-Aktionären zu empfehlen, bei den Versammlungen für die Beschlüsse im Zusammenhang mit der Transaktion zu stimmen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Mehrheit der bei der Versammlung des Gerichts anwesenden und stimmberechtigten Aktionäre, die mindestens 75 % der von diesen Aktionären gehaltenen Aktien vertreten, der Verabschiedung eines Sonderbeschlusses auf der Numis-Hauptversammlung, der die Zustimmung von Numis-Aktionären erfordert, die mindestens 75 % der auf der Numis-Hauptversammlung abgegebenen Stimmen repräsentieren, sowie des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen und Zulassungen, die Genehmigung des Schemas durch das Gericht, die Zustellung einer Kopie des Gerichtsbeschlusses über das Schema an den Registrar of Companies, die Financial Conduct Authority, die Freigabe durch die britische CMA, die Bestätigung der Central Bank of Ireland, dass sie keine Einwände gegen den indirekten Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an Numis Europe Limited durch die Deutsche Bank erhebt, und für den Fall, dass die Transaktion als Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Kontrolle gemäß FINRA Rule 1017(a) angesehen wird, Numis Securities Inc., einen Antrag bei der FINRA in Verbindung mit einer solchen Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Kontrolle gemäß FINRA Rule 1017 gestellt hat. Es ist beabsichtigt, vor dem Inkrafttreten des Schemas bei der Londoner Börse die Aufhebung der Zulassung der Numis-Aktien zum Handel am AIM mit Wirkung zum oder kurz nach dem Datum des Inkrafttretens zu beantragen und Numis wieder als Privatunternehmen zu registrieren. Es wird erwartet, dass der Handel mit Numis-Aktien am oder kurz vor dem Datum des Inkrafttretens ausgesetzt wird. Unter der Annahme, dass die Transaktion im vierten Quartal 2023 abgeschlossen wird, geht die Deutsche Bank davon aus, dass sie sich ab 2024 positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken und eine attraktive Rendite auf das verbrauchte regulatorische Kapital erzielen wird. Die Deutsche Bank wird die an die Numis-Aktionäre zu zahlende Barabfindung aus den vorhandenen Barmitteln finanzieren. Catherine James und Kathryn Gray sind mit Wirkung vom 13. Oktober 2023 aus dem Vorstand von Numis ausgeschieden. Am 11. Oktober 2023 gab die Numis Corp bekannt, dass das Gericht den Plan zur Übernahme durch die Deutsche Bank AG genehmigt hat. Alex Ham, Ross Mitchinson, Andrew Holloway, Luke Savage und Richard Hennity werden im Vorstand von Numis bleiben. Darüber hinaus wurden Henrik Johnsson, Andrea Cozzi, Vathany Vijayaratna, Nicola Atkinson, Dominic Smyth und Christopher Jaques von der Deutschen Bank nominiert und mit Wirkung vom 13. Oktober 2023 in den Vorstand von Numis berufen.

Daniel Ross, Derek Shakespeare, Oliver Ives und Nicholas Hunt von der Deutschen Bank AG, Niederlassung London, sowie Cyrus Kapadia, Nicholas Millar und Stephen Dibsdale von Lazard & Co, Limited fungierten als Finanzberater, David Johnson, Claire Jackson, Warwick Brennand, Phil Linnard, Philippa O'Malley und Nick Bonsall von Slaughter and May als Rechtsberater, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP als US-Rechtsberater und Arthur Cox LLP als irischer Rechtsberater für die Deutsche Bank. Kunal Gandhi, Rob Williams und Richard Locke von Fenchurch Advisory Partners LLP sowie Philip Secrett und Harrison Clarke von Grant Thornton Corporate Finance fungierten als Finanzberater, Travers Smith LLP als Rechtsberater, Latham & Watkins LLP als Rechtsberater für die Vergütungsregelung und Holland & Knight LLP als Rechtsberater für die US-Regulierungsbehörden und Computershare Investor Services PLC als Registerführer für Numis. Ashurst LLP fungierte als Rechtsberater der Numis Corporation Plc (AIM:NUM). Karen Davies von Ashurst LLP fungierte als Rechtsberaterin von Lazard & Co, Limited.

Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) hat die Übernahme der Numis Corporation Plc (AIM:NUM) von einer Gruppe von Aktionären am 13. Oktober 2023 abgeschlossen. Alex Ham und Ross Mitchinson werden Co-CEOs der Deutschen Numis und berichten an Henrik Johnsson, Co-Head of EMEA Investment Banking der Deutschen Bank und neuer Chairman der Deutschen Numis. Luke Savage, ehemaliger Chairman von Numis, wird weiterhin dem Vorstand angehören und eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten.