* Der Deal ist der erste in Singapur.

* VTAC war die erste SPAC in Singapur, die an die Börse ging.

* Der Börsengang wird 17LIVE ermöglichen, in Südostasien und weltweit zu wachsen.

* VTAC wird auch über eine Privatplatzierung Mittel beschaffen

(Fügt Kontext in Absatz 2 und 3, Details und Zitate in Absatz 5-7 und 9 sowie beteiligte Banken in Absatz 13 hinzu)

2. Okt (Reuters) - Die singapurische Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) wird die Live-Streaming-Plattform 17LIVE Inc. für bis zu 925,1 Mio. S$ (676 Mio. $) kaufen, teilte die vom staatlichen Investor Temasek unterstützte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) am Montag mit.

Es handelt sich um den ersten Kauf eines privaten Unternehmens durch eine im Stadtstaat notierte SPAC seit 2021, als die Börse von Singapur SPACs oder Mantelgesellschaften erlaubte, Aktien an die Börse zu bringen, um sich als Drehscheibe für diese Art von Vehikeln in Asien zu positionieren.

VTAC war die erste SPAC in Singapur, die Anfang 2022 an die Börse ging und etwa 200 Millionen S$ einnahm.

Der Pro-forma-Eigenkapitalwert der von VTAC vorgeschlagenen Transaktion würde sich auf bis zu 1,16 Milliarden S$ belaufen, hieß es.

VTAC würde auch Mittel von institutionellen oder akkreditierten Anlegern oder einer Kombination aus beidem im Rahmen einer Privatplatzierung im Zusammenhang mit der Transaktion aufnehmen.

Die Aktien von VTAC sind in diesem Jahr bisher um 6,2% gestiegen, während der Aktienindex von Singapur um etwa 1% gesunken ist.

Der Vorstandsvorsitzende und Mitbegründer von 17LIVE, Joseph Phua, sagte, dass die Börsennotierung es dem Unternehmen ermöglichen werde, in Südostasien und weltweit zu wachsen.

17LIVE hatte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 etwas mehr als eine halbe Million durchschnittlich monatlich aktive Nutzer und zählt Japan und Taiwan zu seinen wichtigsten Märkten.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 363,7 Millionen Dollar und ist seit 2020 profitabel.

"Wir sehen 17LIVE als ein Unternehmen, das sich an einem Wendepunkt befindet und von einem starken Management unterstützt wird", sagte VTAC Chief Executive Jiang Hong Hui in einer Erklärung.

VTAC wird bis zu 160,6 Millionen neue Aktien zu je 5,00 S$ und weitere 24,4 Millionen neue Aktien ausgeben, sobald bestimmte finanzielle Ziele erreicht sind.

VTAC sagte, dass es die notwendigen Genehmigungen erwartet, um die Transaktion bis Ende 2023 abzuschließen. Danach wird das Unternehmen in 17LIVE Group Ltd umbenannt und an der Börse in Singapur gehandelt.

Das Unternehmen hat die DBS zum alleinigen Emissionsmanager für die geplante Transaktion ernannt, wobei die singapurische Bank und UBS auch als gemeinsame Finanzberater fungieren. ($1 = 1,3682 Singapur-Dollar) (Berichterstattung von Adwitiya Srivastava in Bengaluru und Yantoultra Ngui in Singapur; Redaktion: Savio D'Souza und Stephen Coates)