Nucleus Financial Platforms Limited hat vereinbart, die Curtis Banks Group PLC (AIM:CBP) von Oryx International Growth Fund Limited (LSE:OIG), verwaltet von Harwood Capital LLP, Odyssean Investment Trust PLC (LSE:OIT), verwaltet von Odyssean Capital LLP, Curtis Banks Directors und anderen für ca. £230 Millionen am 6. Januar 2023 zu übernehmen. Die Transaktion wird im Rahmen eines Scheme of Arrangement durchgeführt. Die an die Aktionäre von Curtis Banks im Rahmen der Übernahme zu zahlende Gegenleistung wird durch eine Kombination aus neuen Schulden und Eigenkapital finanziert. Die Direktoren der Curtis Banks haben sich unwiderruflich verpflichtet, dem Scheme of Arrangement in Bezug auf ihren gesamten wirtschaftlichen Besitz von 93.188 Curtis Banks-Aktien zuzustimmen, was etwa 0,14% entspricht. Die Transaktion wurde vom Vorstand der Curtis Banks einstimmig genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre der Curtis Banks auf der Hauptversammlung und der gerichtlichen Versammlung, der Zustimmung des Gerichts, der Zustimmung Dritter sowie bestimmter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen durch die FCA, PRA, SRA und CMA. Mit Stand vom 27. Februar 2023 wurde die Transaktion von den Aktionären der Curtis Banks auf der Hauptversammlung und der Gerichtsversammlung genehmigt. Mit Stand vom 7. September 2023 hat die CMA entschieden, dass die Transaktion nicht für eine Untersuchung in Frage kommt. Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2023 erwartet. Ab dem 16. Mai 2023 wird nun erwartet, dass das Scheme im dritten Quartal 2023 in Kraft treten wird, um die zur Erfüllung der Bedingungen erforderlichen Genehmigungen und Freigaben zu erhalten. Nucleus Financial Platforms (Nucleus), eine der führenden unabhängigen Beraterplattformen Großbritanniens, freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme der Curtis Banks Group (Curtis Banks) alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erhalten hat. Die Financial Conduct Authority (FCA), die Prudential Regulation Authority (PRA) und die Solicitors Regulation Authority (SRA) haben alle ihre Genehmigungen erteilt, und die Competition and Markets Authority (CMA) ist zu dem Schluss gekommen, dass die Transaktion nicht für eine Untersuchung nach britischem Fusionskontrollrecht in Frage kommt.

Miles Cox, Andrew Buchanan und James Steel von Peel Hunt LLP sowie Graham Marchant und Divya Dhar von Fenchurch Advisory Partners LLP waren als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für die Curtis Banks Group PLC tätig. Ollie Clayton, Ed Banks, Demetris Efthymiou, Harrison George von Evercore Partners International LLP waren als Finanzberater für Nucleus Financial Platforms Limited tätig. Harry Bacon, Sally Wokes, Phil Linnard, Nick Bonsall und Lisa Wright von Slaughter and May fungierten als Rechtsberater von Nucleus Financial Platforms Limited. Addleshaw Goddard LLP fungierte als Rechtsberater und Computershare als Registerführer für Curtis Banks Group PLC. Ashurst fungierte als Rechtsberater von Evercore Partners International LLP bei der Transaktion.

Nucleus Financial Platforms Limited hat die Übernahme der Curtis Banks Group PLC (AIM:CBP) von Oryx International Growth Fund Limited (LSE:OIG), verwaltet von Harwood Capital LLP, Odyssean Investment Trust PLC (LSE:OIT), verwaltet von Odyssean Capital LLP, Curtis Banks Directors und anderen für ca. 230 Millionen Pfund am 6. Januar 2023 begleitet.