curasan AG: curasan AG einigt sich mit der DONAU INVEST Wien auf Sanierungskonzept über
einen Insolvenzplan

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DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Sonstiges
curasan AG: curasan AG einigt sich mit der DONAU INVEST Wien auf
Sanierungskonzept über einen Insolvenzplan

25.06.2020 / 19:37 CET/CEST
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curasan AG: curasan AG einigt sich mit der DONAU INVEST Wien auf
Sanierungskonzept über einen Insolvenzplan

Kleinostheim, 25.06.2020 - Im laufenden Insolvenzverfahren hat die curasan
AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4 / Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497) heute eine
verbindliche Investmentvereinbarung mit der Donau Invest
Beteiligungs-Ges.m.b.H., Wien, zur finanziellen Sanierung des Unternehmens
im Rahmen eines Insolvenzplans geschlossen.

Die Unterzeichnung der Investmentvereinbarung und des verbindlichen
Eckpunktepapiers für den Insolvenzplan im Verfahren curasan AG erfolgte mit
Zustimmung des Gläubigerausschusses und des Insolvenzverwalters,
Rechtsanwalt Frank Schmitt.

In Umsetzung dieser Vereinbarung wird den Gläubigern der curasan AG
schnellstmöglich ein Insolvenzplan zur Abstimmung vorgelegt werden. Dieser
sieht vor, dass die Donau Invest die erforderlichen Beträge bis zur
nachhaltigen finanziellen Sanierung der curasan AG zur Verfügung stellt. Die
Gläubiger der curasan AG, die auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten
sollen, werden aus einem weiteren von der Donau Invest zur Verfügung
gestellten Betrag mit einer Quote befriedigt, deren genaue Höhe auch von der
Entwicklung des operativen Geschäftes in den nächsten Wochen abhängen wird.
Das aktuell bereits in Umsetzung befindliche Sanierungskonzept wird im
Interesse der Gläubiger des Unternehmens weiter umgesetzt. Die entsprechende
Gläubigerversammlung wird in einem Abstimmungs- und Erörterungstermin
voraussichtlich noch im Laufe des dritten Quartals 2020 über den dann
vorzulegenden Insolvenzplan abstimmen. Aus heutiger Sicht ist mit einer
Zustimmung zum Plan zu rechnen.

Um den Fortbestand der curasan AG bis zur Bestätigung des Insolvenzplanes
sicherzustellen, hat sich die Donau Invest verpflichtet, die dazu
erforderliche Liquidität dem Unternehmen im Wege eines sogenannten
Massedarlehens zur Verfügung zu stellen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, wie
etwa kartellrechtlicher Freigaben.

Weiterer wesentlicher Bestandteil des den Gläubigern vorzulegenden
Insolvenzplans für die curasan AG soll eine Kapitalherabsetzung auf
voraussichtlich Null Euro sowie eine anschließende Barkapitalerhöhung sein.
Die neuen Aktien sollen in einem ersten Schritt vollständig von der Donau
Invest gezeichnet werden. Die Altaktionäre werden an dieser Kapitalmaßnahme
nicht beteiligt. Ein Recht zur Zeichnung neuer Aktien wird ihnen nicht
eingeräumt. Nur so ist eine durchgreifende Sanierung der curasan AG
darstellbar. Die rechtliche Zulässigkeit eines derartigen Vorgehens wurde
von den zuständigen Gerichten unter anderem in den Insolvenzverfahren der
Pfleiderer AG und der IVG AG, die ebenfalls über einen Insolvenzplan saniert
worden sind, bestätigt. Beide Pläne wurden auf diese Weise umgesetzt.
Aufgrund dieser Maßnahmen sollen die bestehenden Aktionäre aus der
Gesellschaft ausscheiden. Im Rahmen des Insolvenzplanes soll die curasan AG
dann "delistet" werden und als nicht börsennotierte Gesellschaft
fortbestehen.

Der Vorstand


---- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ----

Kontakt curasan AG:
Andrea Weidner
Investor Relations &
Corporate Communications
+49 6027 40 900-51
ir@curasan.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    curasan AG
                   Lindigstraße 4
                   63801 Kleinostheim
                   Deutschland
   Telefon:        06027/40 900 0
   Fax:            06027/40 900 29
   E-Mail:         info@curasan.de
   Internet:       www.curasan.de
   ISIN:           DE000A2YPGM4
   WKN:            A2YPGM
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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