Die US-Aktienindizes stiegen so stark wie seit etwa einem Monat nicht mehr, da die Anleiherenditen nachgaben und die Anleger die hawkishen Äußerungen der Federal Reserve am Mittwoch gelassen hinnahmen.

Das letzte Mal, dass der Nasdaq Composite, der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average an einem Tag einen höheren prozentualen Sprung erreichten, war am 10. August, obwohl die Anleger bezweifeln, dass dies ein dauerhafter Trend ist.

Der technologielastige Nasdaq führte die Zuwächse bei den wichtigsten Indizes an und beendete damit eine seit sieben Sitzungen andauernde Verlustserie.

Die US-Aktien haben seit Mitte August stark nachgegeben, nachdem die aggressiven Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell durch Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung in Europa und China und aggressive Maßnahmen der großen Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation noch verstärkt wurden.

Daten, die auf eine starke US-Wirtschaft hindeuten, haben Händler dazu veranlasst, auf eine Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte noch in diesem Monat zu wetten. Bei den Fed-Futures rechneten die Anleger mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 76% für einen solchen Schritt.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank von ihren Dreimonatshochs, die sie zuvor erreicht hatten, und beflügelte Aktien zinssensibler Unternehmen wie Tesla Inc, Microsoft Corp und Amazon.com Inc.

Wachstumsstarke Unternehmen wie die aus dem Technologiesektor profitieren in der Regel von sinkenden Renditen, da dies für die Anleger einen niedrigeren Abzinsungssatz für ihre zukünftigen Gewinne bedeutet.

Dennoch warten die Anleger auf weitere äußere Anzeichen dafür, wie sich die Zinserhöhungen der Federal Reserve entwickeln werden, um die steigende Inflation vor der nächsten Sitzung Ende des Monats zu zähmen.

"Die Anleihemärkte haben sich heute etwas besser verhalten, was dem Aktienmarkt ein etwas besseres Gefühl gibt, aber die große Sorge ist immer noch, was die Fed am 21. September tun wird. Wir erleben also jeden Tag ein Hin und Her", sagte Brent Schutte, Chief Investment Officer bei Northwestern Mutual Wealth Management Company.

Die Performance der Aktien ignorierte auch die hawkishen Kommentare der Federal Reserve vom Mittwoch. Die Präsidentin der Cleveland Federal Reserve Bank, Loretta Mester, sagte, die hohen Kosten für US-Mietwohnungen hätten sich noch nicht vollständig auf die Inflationsmessung ausgewirkt, was darauf schließen lasse, dass die Inflation noch weiter steigen könne.

Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte, die US-Notenbank müsse die Zinsen auf ein Niveau anheben, das die Wirtschaftstätigkeit eindämmt, und sie so lange beibehalten, bis die Entscheidungsträger "überzeugt" sind, dass die Inflation nachlässt, während die stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve, Lael Brainard, hinzufügte, die Geldpolitik werde "für einige Zeit" restriktiv sein müssen.

Das Hauptaugenmerk wird auf Powells Rede am Donnerstag und den US-Verbraucherpreisdaten in der nächsten Woche liegen, um Hinweise auf den Kurs der Geldpolitik zu erhalten.

Das "Beige Book" der Fed, eine regelmäßige Momentaufnahme der Gesundheit der US-Wirtschaft, deutet darauf hin, dass der Preisdruck mindestens bis zum Jahresende anhalten wird.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 435,98 Punkte bzw. 1,4% auf 31.581,28, der S&P 500 gewann 71,68 Punkte bzw. 1,83% auf 3.979,87 und der Nasdaq Composite legte um 246,99 Punkte bzw. 2,14% auf 11.791,90 zu.

Zehn der 11 wichtigsten S&P-Sektoren wurden höher gehandelt, angeführt von einem Anstieg bei den Versorgern, der die defensive Positionierung der Anleger aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten widerspiegelt.

Der Energieindex fiel um 1,16%, da die Ölpreise aufgrund von Nachfragesorgen im Zusammenhang mit drohenden Rezessionsrisiken um etwa 5% einbrachen. Die Rohölsorte Brent fiel unter $90 pro Barrel.

Nio Inc machte frühere Verluste wett und beendete den Handel mit einem Plus von 2,16%, nachdem der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen für das zweite Quartal einen höheren bereinigten Nettoverlust gemeldet hatte, der Umsatz jedoch die Erwartungen übertraf.

Coupa Software Inc sprang um fast 18% nach oben, nachdem das Unternehmen für Zahlungsmanagement die Schätzungen für Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal übertroffen hatte.

Das Volumen an den US-Börsen betrug 10,21 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 10,43 Milliarden Aktien für die gesamte Sitzung.

An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 3,07 zu 1. An der Nasdaq waren die Aufsteiger mit 2,60 zu 1 im Vorteil.

Der S&P 500 verzeichnete 6 neue 52-Wochen-Hochs und 16 neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 24 neue Hochs und 231 neue Tiefs.