IRW-PRESS: Cosa Resources Corp.: Cosa kündigt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe
von 5 Millionen CAD zur Finanzierung der Uranexploration im Athabasca-Becken an

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Vancouver, British Columbia - 12. Februar 2024 - Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB:
COSAF) (FWB: SSKU) (Cosa oder das Unternehmen -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/) freut sich, bekannt zu
geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc, im eigenen Namen und im
Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (zusammen die Emissionsbanken) abgeschlossen hat. Die
Emissionsbanken haben sich bereit erklärt, im Rahmen einer Bought-Deal-Privatplatzierung
2.128.000 Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens (die Hard-Dollar-Einheiten) zu einem Preis von 0,47
CAD pro Hard-Dollar-Einheit (der Hard-Dollar-Ausgabepreis) und 5.603.000 gemeinnützige
Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die gemeinnützigen FT-Einheiten und zusammen mit den
Hard-Dollar-Einheiten die Einheiten) zu einem Preis von 0,714 CAD pro gemeinnütziger FT-Einheit
(der Ausgabepreis gemeinnütziger FT-Einheiten) zu kaufen oder für Ersatzkäufer zu
sorgen, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 5.000.702 CAD einbringt (zusammen
das Angebot). 

Jede Hard-Dollar-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem
halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein Warrant). Jede
gemeinnützige FT-Einheit besteht aus einer Aktie des Unternehmens, die als Flow-Through-Aktie
im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) und als zulässige
Flow-Through-Aktie gemäß der Definition in den Mineral Exploration Tax Credit
Regulations, 2014 (Saskatchewan) qualifiziert ist, sowie der Hälfte eines Warrants. 

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Aktie (eine Warrant-Aktie) zu einem
Ausübungspreis von 0,67 CAD innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots. Die
Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, die besagt, dass das Unternehmen, wenn der
Schlusskurs der Aktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der TSX Venture Exchange
über 1,20 CAD pro Aktie liegt, per Pressemitteilung bekannt geben kann, dass das Verfallsdatum
der Warrants auf 30 Tage danach vorgezogen wird.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Emissionsbanken eine Option
(die Mehrzuteilungsoption) einzuräumen, die von Haywood jederzeit bis zu 48 Stunden vor dem
Abschlusstermin (wie unten definiert) ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um eine
zusätzliche Anzahl von Einheiten in einer beliebigen Kombination aus Hard-Dollar-Einheiten
und/oder gemeinnützige FT-Einheiten zu erwerben, die 15 % der insgesamt im Rahmen des Angebots
auszugebenden Einheiten zu den oben genannten Ausgabepreisen entspricht.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Käufer der gemeinnützigen FT-Einheiten einige
oder alle gemeinnützigen FT-Einheiten sofort an registrierte Wohltätigkeitsorganisationen
weiterverkaufen oder spenden können, die diese Einheiten (die Wiederverkaufseinheiten)
gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots an von den Emissionsbanken vermittelte Käufer zu
einem Preis pro Wiederverkaufseinheit verkaufen können, der dem Hard-Dollar-Ausgabepreis
entspricht.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der gemeinnützigen FT-Einheiten wird vom Unternehmen
für zulässige kanadische Explorationsausgaben verwendet, die als kritische
Flow-Through-Mineralbergbauausgaben im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax
Act) geeignet sind, und um förderfähige Flow-Through-Bergbauausgaben gemäß den
Mineral Exploration Tax Credit Regulations, 2014 (Saskatchewan) (zusammen die berechtigenden
Ausgaben) im Zusammenhang mit den Uranprojekten des Unternehmens im Athabasca-Becken, Saskatchewan,
am oder vor dem 31. Dezember 2025 zu tätigen. Alle berechtigenden Ausgaben werden mit Wirkung
zum 31. Dezember 2024 zugunsten der Zeichner der gemeinnützigen FT-Units erlassen. Der
Nettoerlös aus dem Verkauf der Hard-Dollar-Units wird zur Finanzierung der Exploration und
für zusätzliches Betriebskapital verwendet werden.

Die Einheiten werden Käufern gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus
Exemptions in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Québec, und/oder in anderen
Gerichtsbarkeiten angeboten, wie zwischen dem Unternehmen und den Emissionsbanken vereinbart. Die
Einheiten unterliegen der gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab
dem Datum der Emission in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 5. März 2024 (das Abschlussdatum)
abgeschlossen. Das Unternehmen wird den Emissionsbanken eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des
Bruttoerlöses aus dem Angebot zahlen, mit Ausnahme von Einheiten, die an bestimmte Käufer
auf einer vom Unternehmen und den Emissionsbanken zu vereinbarenden Vorzugsliste (die Vorzugsliste)
ausgegeben werden; in diesem Fall beträgt die Provision 3,0 %. Darüber hinaus wird das
Unternehmen an die Emissionsbanken Vergütungsoptionen ausgeben, die während eines
Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden können, um insgesamt
diejenige Anzahl von Aktien zu erwerben, die 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften
Einheiten entspricht, und zwar zu einem Ausübungspreis, der dem Hard-Dollar-Ausgabepreis
entspricht, mit Ausnahme der Einheiten, die an Käufer auf der Vorzugsliste ausgegeben werden;
in diesem Fall wird das Unternehmen keine Vergütungsoptionen ausgeben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und
werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils
gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder US-Personen
angeboten oder an diese verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities
Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine
Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan
tätig ist. Das Portfolio umfasst etwa 200.000 Hektar auf mehreren Projekten in der Region des
Athabasca-Beckens, die alle noch nicht ausreichend erkundet sind und sich größtenteils
innerhalb oder in der Nähe von etablierten Urankorridoren befinden.

Cosas preisgekröntes Managementteam kann auf eine lange Erfolgsbilanz in Saskatchewan
verweisen. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Cosa-Teams mit dem AME Colin Spence Award für
ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy
ausgezeichnet. Vor Hurricane leiteten Cosas Mitarbeiter Teams oder waren maßgeblich an der
Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison Mines und der Gemini-Zone von 92 Energy
beteiligt und spielten eine Schlüsselrolle bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Cosas Hauptaugenmerk liegt im Jahr 2024 auf den ersten Bohrungen auf dem Projekt Ursa, das sich
in der Cable Bay Shear Zone (Scherzone) über eine Streichlänge von 60 Kilometern
erstreckt. Die Cable Bay Shear Zone ist ein regionaler struktureller Korridor mit bekannter
Mineralisierung und begrenzten historischen Bohrungen. Dies ist möglicherweise der letzte
verbleibende östliche Athabasca-Korridor, in dem noch keine größere Entdeckung
gemacht wurde. Moderne geophysikalische Untersuchungen, die von Cosa im Jahr 2023 durchgeführt
wurden, identifizierten mehrere vorrangige Zielgebiete, die durch eine leitfähige
Grundgebirgsstratigrafie unter oder neben breiten Zonen mit vermuteter Sandsteinalteration
gekennzeichnet sind - ein geologischer Rahmen, der für die meisten östlichen
Athabasca-Uranlagerstätten typisch ist.

Kontakt
Keith Bodnarchuk, President & CEO
info@cosaresources.ca 
Tel.: +1 888-899-2672 (COSA)

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die
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Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden
kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Pläne,
Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen
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solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder
Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "sollten", "könnten",
"werden" oder "eintreten" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über
historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten
Informationen gehören unter anderem Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder
Entwicklungen beziehen, von denen Cosa annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder
können, einschließlich des Abschlusses des Angebots, der vorgeschlagenen Verwendung der
Erlöse aus dem Angebot und der steuerlichen Behandlung der gemeinnützigen FT-Einheiten.


Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die künftige
Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des
Unternehmens, das künftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie
künftige Explorationspläne beruhen auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen,
Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und
seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen
Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und
angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen,
unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, keine Eskalation der COVID-19-Pandemie, Explorations-
und Entwicklungskosten, die geschätzten Kosten für die Entwicklung von
Explorationsprojekten und die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf
zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und
Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch
von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen
und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht
oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf
vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören
unter anderem: die künftige steuerliche Behandlung der gemeinnützigen FT-Einheiten,
Wettbewerbsrisiken und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; die Volatilität der
Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des
Unternehmens; Verzögerungen bei behördlichen Auflagen, Genehmigungen oder Zulassungen;
Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen
Auftragnehmern; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die
alle Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt abdeckt;
Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow
aus dem Betrieb zu erwirtschaften; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von
Aktien; Risiken und Unbekannte, die mit allen Bergbauprojekten verbunden sind; Streitigkeiten
über die Eigentumsrechte an Liegenschaften, insbesondere an unerschlossenen Liegenschaften;
Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der
Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und
diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das
Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder
Entwicklungsaktivitäten; Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder
Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden, der
spekulative Charakter der Exploration und Entwicklung, die Volatilität der Aktienmärkte,
Interessenkonflikte bei bestimmten Directors und Officers, mangelnde Liquidität für die
Aktionäre des Unternehmens, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten sowie die in den
öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens genannten Faktoren. Die Leser werden davor
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