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13.06.	Netflix sucht Produktionspartner für NFL-Spiele zu Weihnachten	MT
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Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	204.580	239.747	229.954	151.190	176.500	146.390	-	-
Unternehmenswert ¹	301.297	331.767	321.263	241.252	267.375	237.609	238.320	242.555
KGV	15,9 x	23 x	16,6 x	28,9 x	11,8 x	9,62 x	8,97 x	7,97 x
Rendite	1,87 %	1,76 %	1,99 %	3,09 %	-	3,31 %	3,56 %	3,83 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,88 x	2,31 x	1,98 x	1,25 x	1,45 x	1,18 x	1,19 x	1,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,77 x	3,2 x	2,76 x	1,99 x	2,2 x	1,92 x	1,93 x	1,92 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,79 x	10,8 x	9,26 x	6,62 x	7,1 x	6,2 x	6,12 x	5,99 x
Unternehmenswert / FCF	22,5 x	25 x	18,8 x	19,1 x	20,6 x	17,2 x	15,8 x	15,4 x
FCF Yield	4,45 %	4 %	5,32 %	5,24 %	4,85 %	5,81 %	6,32 %	6,47 %
Price to Book	2,51 x	2,68 x	2,44 x	1,91 x	-	1,72 x	1,6 x	1,49 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4.549.250	4.575.323	4.568.923	4.323.409	4.025.080	3.923.626	-	-
Referenzkurs ²	44,97	52,40	50,33	34,97	43,85	37,31	37,31	37,31
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	108.942	103.564	116.385	121.427	121.572	123.901	123.262	126.020
EBITDA ¹	34.258	30.826	34.708	36.459	37.633	38.336	38.931	40.478
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21.125	17.493	20.817	22.624	23.314	23.937	24.342	25.627
Umsatzrendite	19,39 %	16,89 %	17,89 %	18,63 %	19,18 %	19,32 %	19,75 %	20,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16.996	14.065	19.093	9.284	20.478	20.305	20.576	21.716
Nettoergebnis ¹	13.057	10.534	14.159	5.370	15.388	15.120	15.314	16.150
Nettomarge	11,99 %	10,17 %	12,17 %	4,42 %	12,66 %	12,2 %	12,42 %	12,82 %
Gewinn pro Aktie ²	2,830	2,280	3,040	1,210	3,710	3,877	4,157	4,681
Free Cash Flow ¹	13.394	13.280	17.089	12.646	12.962	13.796	15.073	15.704
FCF-Marge N	12,29 %	12,82 %	14,68 %	10,41 %	10,66 %	11,13 %	12,23 %	12,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,1 %	43,08 %	49,24 %	34,69 %	34,44 %	35,99 %	38,72 %	38,8 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	102,58 %	126,07 %	120,69 %	235,49 %	84,23 %	91,25 %	98,42 %	97,24 %
Dividende pro Aktie ²	0,8400	0,9200	1,000	1,080	-	1,235	1,328	1,430
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	30.336	31.010	30.016	29.849	30.552	29.691	30.513	30.115	31.253	30.058	30.112	31.901	31.714	30.116	30.260
EBITDA ¹	8.411	9.150	9.827	9.482	8.000	9.415	10.244	9.962	8.012	9.355	10.112	10.189	8.743	9.510	10.219
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.821	5.569	6.367	6.158	4.530	5.646	6.709	6.475	4.484	5.810	6.477	6.455	5.076	5.925	6.544
Umsatzrendite	15,89 %	17,96 %	21,21 %	20,63 %	14,83 %	19,02 %	21,99 %	21,5 %	14,35 %	19,33 %	21,51 %	20,24 %	16,01 %	19,67 %	21,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.885	4.764	4.502	-3.652	3.670	5.243	5.726	5.465	4.043	5.105	5.569	5.564	4.127	5.175	6.017
Nettoergebnis ¹	3.057	3.549	3.396	-4.598	3.024	3.834	4.248	4.046	3.260	3.857	4.128	4.121	3.108	3.919	4.503
Nettomarge	10,08 %	11,44 %	11,31 %	-15,4 %	9,9 %	12,91 %	13,92 %	13,44 %	10,43 %	12,83 %	13,71 %	12,92 %	9,8 %	13,01 %	14,88 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6600	0,7800	0,7600	-1,050	0,7000	0,9100	1,020	0,9800	0,8100	0,9700	1,049	1,063	0,8188	1,043	1,217
Dividende pro Aktie ²	0,2500	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2900	0,2900	0,2900	-	0,3100	0,3072	0,3100	0,3100	0,3346	0,3346
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	96.717	92.020	91.309	90.062	90.875	91.219	91.930	96.164
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,823 x	2,985 x	2,631 x	2,47 x	2,415 x	2,379 x	2,361 x	2,376 x
Free Cash Flow ¹	13.394	13.280	17.089	12.646	12.962	13.796	15.073	15.704
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,9 %	12,2 %	16,1 %	18,2 %	20,2 %	19,3 %	18,9 %	19,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,07 %	3,92 %	5,15 %	6,06 %	5,89 %	5,93 %	5,95 %	6,23 %
Aktiva ¹	257.550	268.642	274.889	88.659	261.044	255.092	257.427	259.093
Buchwert je Aktie ²	17,90	19,50	20,60	18,30	-	21,70	23,30	25,00
Cash Flow pro Aktie ²	5,570	5,350	6,260	5,960	6,870	7,400	7,960	8,790
Capex ¹	9.953	9.179	9.174	10.626	12.242	12.215	11.420	10.991
Capex / Umsatz	9,14 %	8,86 %	7,88 %	8,75 %	10,07 %	9,86 %	9,26 %	8,72 %
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Comcast Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37,31 USD

Mittleres Kursziel

47,35 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,90 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Betreiber von Satellitendiensten

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA SATELLITE COMMUNICATIONS CO., LTD.	-14,56 %	8,61 Mrd.
ECHOSTAR CORPORATION	+6,04 %	4,77 Mrd.
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.	-36,20 %	3,19 Mrd.
SES S.A.	-18,22 %	2,28 Mrd.
GLOBALSTAR, INC.	-46,91 %	1,94 Mrd.
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC.	+22,21 %	1,54 Mrd.
AST SPACEMOBILE, INC.	+94,86 %	1,69 Mrd.
AL YAH SATELLITE COMMUNICATION COMPANY	-17,24 %	1,43 Mrd.
THAICOM	-11,36 %	348 Mio.

Betreiber von Satellitendiensten