Cerrado Gold Inc. (TSXV:CERT) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Voyager Metals Inc. (TSXV:VONE) für 14,1 Millionen CAD am 7. März 2023 abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreement würden die Aktionäre von Voyager eine (1) Stammaktie von Cerrado ("Cerrado-Aktie") für je sechs (6) Stammaktien von Voyager erhalten (das "Umtauschverhältnis"). Das Umtauschverhältnis impliziert eine Gegenleistung von 0,1523 CAD pro Voyager-Aktie. Bei Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Cerrado und Voyager ca. 82% bzw. 18% des fusionierten Unternehmens besitzen, auf vollständig verwässerter Basis. Das kombinierte Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen Cerrado Gold Inc. und dem Tickersymbol TSX.V:CERT gehandelt werden. Im Zusammenhang mit dem Arrangement hat Cerrado mit Voyager eine Zeichnungsvereinbarung (die "Zeichnungsvereinbarung") abgeschlossen, in der sich Cerrado bereit erklärt hat, im Rahmen einer größeren nicht vermittelten Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von Voyager für einen Bruttoerlös von bis zu 4,725 Millionen CAD, die vor dem Abschluss des Arrangements abgeschlossen werden soll, Voyager-Aktien zu einem Preis pro Voyager-Aktie zu zeichnen und zu kaufen, der dem Transaktionspreis entspricht. Am 15. März 2023 hat Voyager die nicht vermittelte Privatplatzierung in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss mit Cerrado abgeschlossen. Nach der Privatplatzierung hält Cerrado etwa 19,6% der ausgegebenen und ausstehenden Voyager-Stammaktien. Voyager zahlt eine Abfindungszahlung in Höhe von 400.000 CAD an Cerrado. Die Transaktion unterliegt der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen, darunter: die Zustimmung der Voyager-Aktionäre zum Arrangement auf einer außerordentlichen Versammlung der Voyager-Aktionäre (die "Voyager-Versammlung"), die gerichtliche Genehmigung und der Erhalt aller geltenden behördlichen Genehmigungen (einschließlich der Zustimmung der TSXV) sowie die Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Das Arrangement und die Privatplatzierung wurden von den Mitgliedern der jeweiligen Boards of Directors von Cerrado und Voyager einstimmig genehmigt. Mit Stand vom 4. Mai 2023 ist die Aktionärsversammlung von Voyager für den 24. Mai 2023 angesetzt. Mit Stand vom 24. Mai 2023 haben die Aktionäre und Optionsinhaber von Voyager der Transaktion zugestimmt. Mit Datum vom 26. Mai 2023 hat der Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) eine endgültige Verfügung zur Genehmigung des Arrangements erlassen. Conor Dooley von WeirFoulds LLP ist der Rechtsbeistand von Cerrado. Echelon Capital Markets fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für den Sonderausschuss und Chris Doucet von Bennett Jones LLP ist Rechtsberater von Voyager. Capital Transfer Agency, Ulc agierte als Transferagent und Wasserman Ramsay agierte als Buchhalter für Voyager. Die TSX Trust Company fungierte als Transferagent und KPMG LLP als Wirtschaftsprüfer für Cerrado.

Cerrado Gold Inc. (TSXV:CERT) hat die Übernahme von Voyager Metals Inc. (TSXV:VONE) am 31. Mai 2023 abgeschlossen. Nach Abschluss des Arrangements werden die Voyager-Aktien voraussichtlich von der TSX
Venture Exchange gestrichen werden, sobald dies praktikabel ist, auf jeden Fall aber am oder um den 5. Juni 2023.