Cembra platziert eine Additional Tier-1-Anleihe von CHF 150 Millionen

Cembra Money Bank platziert eine Additional Tier-1-Anleihe im Umfang von CHF 150 Millionen zu einem Zinssatz von 2.5%

Zürich - Cembra Money Bank AG hat heute eine Additional Tier-1 ewige Anleihe (AT1-Anleihe) im Umfang von CHF 150 Millionen zu einem Zinssatz von 2.5% platziert. Der Ausgabepreis beträgt CHF 100.00 und die Liberierung erfolgt am 15. Juli 2019. Standard and Poor's bewertet die Anleihe mit BB. Sie wird an der SIX Stock Exchange gehandelt werden.

Die AT1-Anleihe stellt die dritte Kapitalmarkttransaktion der Cembra Money Bank nach der Ankündigung der Übernahme der cashgate AG am 1. Juli 2019 dar. Seitdem platzierte Cembra ausserdem 4% des Aktienkapitals und eine Wandelanleihe über CHF 250 Millionen. Die Erlöse aus diesen Transaktionen dienen der Refinanzierung der Übernahme der cashgate AG und weiteren allgemeinen Unternehmenszwecken.

Pascal Perritaz, Chief Financial Officer, sagte: ‎"Wir sind sehr zufrieden mit den Platzierungen in den letzten Tagen. Unsere ausgewogene und diversifizierte Finanzierung erhält uns die finanzielle Flexibilität für weiteres profitables Wachstum."

Kontakt
Medien:	Andreas Werz; [phone]; [e-mail]
Investor Relations:	Marcus Händel; [phone]; [e-mail]
Nächster Termin
23. Juli 2019	Publikation Halbjahresergebnis 2019 und Zwischenbericht
Über Cembra Money Bank
Cembra Die Cembra Money Bank AG ist eine führende Schweizer Anbieterin von Konsumkreditprodukten und -dienstleistungen. Ihre Produktepalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von 16 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr als 3'900 Autohändler. Cembra Money Bank AG ist eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 850 Mitarbeitende aus 37 Nationen und zählt rund 870'000 Kunden.

Medienmitteilung, 4. Juli 2019 (pdf)

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