Silvercorp Metals Inc. (TSX:SVM) unterzeichnete ein unverbindliches Term Sheet zur Übernahme von Celsius Resources Limited (ASX:CLA) für 56,1 Millionen AUD am 15. Mai 2023. Gemäß den Bedingungen wird Silvercorp etwa 9,7 Millionen Silvercorp-Aktien und 5,6 Millionen AUD an die Aktionäre von Celsius ausgeben. Gemäß dem unverbindlichen Term Sheet beabsichtigt Silvercorp, Celsius in einer 90%igen Aktien- und 10%igen Bartransaktion zu übernehmen, die im Rahmen eines australischen Scheme of Arrangement durchgeführt werden soll. Die Parteien beabsichtigen, das Term Sheet in Form eines endgültigen Abkommens zu formalisieren. Die Exklusivitätsfrist des Term Sheets, die am 15. Mai 2023 bekannt gegeben wurde, betrug einen Monat und begann am 2. Mai 2023. CLA und Silvercorp Metals Inc. haben eine Abänderung des Term Sheets unterzeichnet, so dass die Exklusivitätsfrist am 2. Juli 2023 abläuft, d.h. zwei Monate nach der Unterzeichnung des Term Sheets durch beide Parteien. Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte Oktober bis Anfang November 2023 wirksam werden. Roland Cornish, Felicity Geidt und Andrew Price von Beaumont Cornish Limited waren als Finanzberater für Celsius Resources tätig.
Silvercorp Metals Inc. (TSX:SVM) hat die Übernahme von Celsius Resources Limited (ASX:CLA) am 11. August 2023 abgesagt.