Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. und Bain Capital Private Equity (Europe), LLP vereinbarten am 3. November 2022 den Erwerb von 72,914972% der Anteile an Caverion Oyj (HLSE:CAV1V) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen für etwa 700 Millionen c. Am 17. März 2023 unterzeichneten Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. und Bain Capital Private Equity (Europe), LLP eine Vereinbarung zum Erwerb von 72,914972% der Anteile an Caverion Oyj von einer Gruppe von Verkäufern und anderen. Der Angebotspreis beträgt c7 in bar pro Aktie. Am 24. Januar 2023 erhöht sich der Angebotspreis auf c8 pro Aktie in sofortiger Barzahlung oder c8,50 in Form von Schuldtiteln nach Wahl der Caverion-Aktionäre. Am 28. März 2023 wurde der Angebotspreis auf 7,80 c je Aktie in bar oder auf 8,30 c in Form von Schuldtiteln nach Wahl der Caverion-Aktionäre aktualisiert. Der Bieter hat sich eine neue Akquisitionsfinanzierung gesichert, zusätzlich zu den bestehenden Schuldverpflichtungen, die der indirekten Muttergesellschaft des Bieters gewährt wurden. Elo Mutual Pension Insurance Company, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Mandatum Life Insurance Company Limited und Varma Mutual Pension Insurance Company, Antti Herlin, Hisra Consulting and Finance Oy und Autumn Spirit Oü haben ihre unwiderruflichen Zusagen erneuert und Veritas Pension Insurance Company Ltd. hat sich unwiderruflich verpflichtet, das verbesserte Angebot anzunehmen, was ungefähr 16,4% von Caverion entspricht. Der Bieter hat das Recht, ein Zwangsrückkaufverfahren einzuleiten, wenn seine Beteiligung bei Abschluss des Angebots 90% überschreitet. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt, dass der Bieter die für den Abschluss erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen, Freigaben und Zustimmungen erhalten hat. Das Board of Directors von Caverion hat das Angebot einstimmig empfohlen. Mit Stand vom 13. Januar 2023 hat die finnische Finanzaufsichtsbehörde das Angebot genehmigt. Das Angebot hat am 18. Januar und 20. Januar 2023 in Österreich und Dänemark die uneingeschränkte Genehmigung für ausländische Investitionen erhalten. Am 24. Januar 2023 hat der Anbieter außerdem zugestimmt, die Mindestannahmeschwelle von 90% auf 66,67% aller Aktien zu senken, und das Angebot unterliegt weiterhin der Genehmigung für ausländische Direktinvestitionen in Finnland. Mit Wirkung vom 24. Januar 2023 wurde die Angebotsfrist bis zum 28. Februar 2023 verlängert. Mit Stand vom 27. Januar 2023 liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor. Ab dem 24. Februar 2023 hat das konkurrierende Angebot von Triton sein Angebot auf c8,95 erhöht. Die Angebotsfrist für das begonnene Übernahmeangebot wurde verlängert und endet nun am 16. März 2023. Der Bieter ergänzt die Angebotsunterlage um Informationen zur Herabsetzung der Mindestannahmeschwelle des Übernahmeangebots von mehr als 66 2/3 Prozent auf mehr als 50 Prozent aller Aktien sowie um Informationen zu Änderungen bei den unwiderruflichen Verpflichtungserklärungen zur Unterstützung des Übernahmeangebots. Der Bieter verlängert die Angebotsfrist des Übernahmeangebots bis zum 31. März 2023, es sei denn, die Angebotsfrist wird weiter verlängert oder eine verlängerte Angebotsfrist wird in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Übernahmeangebots abgebrochen.

UBS AG London Branch, Advium Corporate Finance Ltd, Goldman Sachs International, Nordea Bank Abp und BNP Paribas agieren als Finanzberater der Käufer im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot. Nordea Bank Abp agiert als Arrangeur außerhalb der Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot. Adrian Maguire; Jacob Traff; Ben Hai und Nick Appleton von Kirkland & Ellis International LLP, Roschier, Attorneys Ltd. und Hannes Snellman Attorneys Ltd handeln als Rechtsberater der Käufer im Zusammenhang mit dem Angebot. Die Bank of America Europe DAC, Niederlassung Stockholm, fungiert als exklusiver Finanzberater und Fairness Opinion Provider und Castrén & Snellman Attorneys Ltd als Rechtsberater von Caverion im Zusammenhang mit dem Angebot. Juan Rodriguez von Sullivan & Cromwell LLP vertritt Goldman Sachs Asset Management (U.S.) in Fragen des Wettbewerbs und ausländischer Direktinvestitionen.

Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. und Bain Capital Private Equity (Europe), LLP haben den Erwerb einer 72,914972%igen Beteiligung an Caverion Oyj (HLSE:CAV1V) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen am 5. April 2023 abgesagt. Die Transaktion wurde abgebrochen, nachdem der Verwaltungsrat von Caverion seine Empfehlung zurückgezogen hatte.