Das Gewerbeimmobilienunternehmen Carmila gab bekannt, dass es eine Anleiheemission über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Oktober 2028 durchgeführt hat. Die Nachfrage überschritt 1,1 Milliarden Euro, was einer Überzeichnungsrate von 2,2-fach entspricht.

Der Kupon der Emission von 5,5% (5-Jahres-Swapsatz plus 218 Basispunkte) sowie die Auswirkungen der von Carmila durchgeführten Vorabsicherungsgeschäfte entsprechen den durchschnittlichen Kosten der Akquisitionsschuld von etwa 5,3%.

Der Emissionserlös wird insbesondere die Übernahme von Galimmo finanzieren, deren Abschluss im Sommer 2024 erwartet wird. Die Liquiditätsposition wird es Carmila auch ermöglichen, die Rückzahlung der im September 2024 fälligen Anleihe zu decken.

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