Cape EMS Berhad (KLSE:CEB) hat einen bedingten Kaufvertrag über den Erwerb von Iconn, Inc. von Turker Hidirlar, Rabia Hidirlar, Richard Muehling und Low Kim Teck Henry für $16,5 Millionen am 18. September 2023 abgeschlossen. CEB wird 50.072 Stammaktien von iConn Inc. erwerben. Die Gegenleistung wird um die Summe aller monetären Verbindlichkeiten oder Schulden von iConn und um einen Treuhandbetrag von 1,65 Millionen Dollar reduziert. Vorbehaltlich des Vorstehenden wird der gesamte Treuhandbetrag 90 Tage nach Abschluss der Transaktion an die Verkäufer freigegeben. Nach Abschluss der vorgeschlagenen Übernahme wird iConn eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CEB werden. Der Kaufpreis für die vorgeschlagene Akquisition wird durch eine Kombination aus Erlösen aus der vorgeschlagenen Privatplatzierung, intern erwirtschafteten Mitteln und/oder Bankkrediten finanziert werden. Der Erlös aus der Platzierung in Höhe von 76,618 Millionen MYR (16,345173 $) wird zur Finanzierung der Akquisition verwendet. Eine Break Fee in Höhe von 0,165 Mio. $ wird entweder von CEB oder von Iconn im Falle einer Beendigung unter bestimmten Umständen zu zahlen sein. Iconn hat für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr einen Umsatz von 17,1 Millionen Dollar und einen Nettogewinn von 1,1 Millionen Dollar ausgewiesen. Gemäß der Anmeldung vom 17. November 2023 wurde auf der Grundlage des Verlängerungsschreibens vereinbart, dass Cape EMS die Kaufsumme in folgender Weise zahlen wird: (i) die Unterzeichnungszahlung (in Höhe von $825.000) wird spätestens 5 Werktage nach dem Datum des Verlängerungsschreibens gezahlt; (ii) der Gegenwert von RM50.0 Millionen in USD (abgerundet auf den nächsten Tausender), abzüglich der Unterschriftszahlung, wird bei Erfüllung oder Verzicht auf die aufschiebenden Bedingungen gezahlt, voraussichtlich am oder vor 10 Uhr malaysischer Zeit am 31. Dezember 2023; und (iii) der Restbetrag der Kaufsumme wird in Übereinstimmung mit dem SPA bis spätestens 10 Uhr malaysischer Zeit am 31. März 2024 gezahlt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, des Abschlusses von Arbeits-/Beratungsverträgen, der endgültigen Finanzierungsvereinbarungen von CEB, der Genehmigung durch den Vorstand von CEB und anderer Abschlussbedingungen. Zum 15. Dezember 2023 sind alle aufschiebenden Bedingungen des SPA erfüllt oder es wurde darauf verzichtet. Dementsprechend ist der SPA gemäß seinen Bedingungen und Konditionen bedingungslos geworden. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet. Gemäß der Anmeldung vom 17. November 2023 haben sich die Verkäufer und Cape EMS unter anderem darauf geeinigt, den Abschluss der Transaktion bis zum 31. März 2024 zu verlängern. Hong Leong Investment Bank Berhad fungierte als Finanzberater für CEB.

Cape EMS Berhad (KLSE:CEB) hat am 26. Januar 2024 die Übernahme von Iconn, Inc. von Turker Hidirlar, Rabia Hidirlar, Richard Muehling und Low Kim Teck Henry abgeschlossen.