(Alliance News) - Die BPER Banca Spa gab bekannt, dass sie nach Abschluss der Bookbuilding-Aktivitäten erfolgreich eine Anleihe im Wert von 500 Mio. EUR (Additional Tier 1) mit unbefristeter Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit ab dem fünften Jahr begeben hat.

Die für institutionelle Anleger bestimmten Anleihen wurden zum Nennwert mit einem festen Kupon von 8,375% bis zum 16. Juli 2029 platziert, der halbjährlich zahlbar ist. Sollte die Bank beschließen, die Option der vorzeitigen Rückzahlung nicht auszuüben, würde der Kupon auf der Grundlage des 5-Jahres-EUR-Swapsatzes, wie er zum Zeitpunkt des Neuberechnungstermins festgestellt wurde, zuzüglich einer Marge von 595 Basispunkten neu berechnet und für die nächsten 5 Jahre bis zum nächsten Neuberechnungstermin fest bleiben.

Die Emission der zusätzlichen Tier-1-Anleihe verzeichnete während der Platzierung Aufträge im Wert von über 3,2 Mrd. EUR, so dass die anfänglichen Renditeangaben von 9,00% auf 8,375% gesenkt und das Zielvolumen von 500 Mio. EUR erreicht werden konnte.

Die endgültige Zuteilung erfolgte zu 80% an Investmentfonds und zu 15% an das Private Banking.

Bei der geografischen Verteilung waren ausländische Anleger - darunter 50 % aus dem Vereinigten Königreich, 11 % aus Frankreich und 8 % aus Deutschland - sowie Italiener mit 18 % vertreten.

Die Kuponzahlung ist völlig diskretionär und unterliegt bestimmten Beschränkungen.

Die Emission der Additional-Tier-1-Anleihe sieht auch eine vorübergehende Verringerung des Nennwerts vor, falls die CET1-Quote der Bank und/oder der Gruppe unter 5,125% fällt.

Barclays fungierte als Sole Structuring Advisor, Global Coordinator und Joint Bookrunner, während Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley und UBS als Joint Bookrunner fungierten.

Die BPER Banca schloss am Dienstag mit einem Minus von 3,8 Prozent bei 3,15 EUR pro Aktie.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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