Oddo BHF bleibt bei seinem neutralen Rating für die Bolloré-Aktie, wobei das Kursziel von 6,9 auf 7,2 Euro angehoben wurde, da UMG in letzter Zeit stark gestiegen ist.
Bolloré veröffentlichte am Freitag Halbjahresergebnisse, die leicht unter den Erwartungen von Oddo BHF lagen, mit einem EBITA von ME 462 (gegenüber ME 512 erwartet), insbesondere aufgrund der Öllogistik und eines Lagereffekts
'Wir erinnern daran, dass die Gruppe alle ihre Logistikaktivitäten entkonsolidiert hat, insbesondere Bolloré Logistics, die derzeit veräußert wird. Der Großteil des Ergebnisses wurde daher von Vivendi und der 18%igen Beteiligung an UMG erwirtschaftet', so der Analyst.
'Unsere Ergebniserwartungen für 2023/24 sind aus organischer Sicht unverändert, aber wir haben das Geschäft von Bolloré Logistics dekonsolidiert, was die Senkung unserer EPS-Prognose erklärt', fügte Oddo BHF hinzu.
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Bolloré SE ist eine Holdinggesellschaft. Der Nettoumsatz (ohne verkaufte Aktivitäten) ist wie folgt nach Aktivitäten aufgeteilt: - Kommunikationsdienstleistungen (76,8% des Nettoumsatzes): Studien, Beratung, Entwicklung von Medienstrategien, Kauf von Werbeflächen, etc; - Vertrieb, Lagerung und Handel von Erdölprodukten (20,4%; Nr. 2 in Frankreich); - Herstellung von Kunststofffolien und -batterien, Terminals und Spezialsystemen (2,3%): Folien für Kondensatoren (Nr. 1 weltweit), Schrumpffolien für Verpackungen (Nr. 3 weltweit), elektrische Batterien, Terminals für Fahrkartenverkauf und Boardingkontrolle (Nr. 1 weltweit), Zugangskontrollgeräte für Fußgänger und Fahrzeuge usw. ; - Sonstiges (0,5%). Der Nettoumsatz (ohne verkaufte Aktivitäten) verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich und DROM-COM (52,1%), Europa (23,8%), Amerika (12,7%), Afrika (7,3%) und Asien/Pazifik (4,1%). Im Februar 2024 hat die Gruppe die Logistik- und Transportdienstleistungsaktivitäten verkauft.
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