Blue Cap AG stärkt mit Übernahme der Transline Gruppe den Bereich Business Services
und erhöht ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022

^
DGAP-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognoseänderung
Blue Cap AG stärkt mit Übernahme der Transline Gruppe den Bereich Business
Services und erhöht ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022

03.03.2022 / 07:10
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

  * Übernahme eines etablierten Übersetzungsdienstleisters mit hohem
    Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad

  * Strategischer Schritt zum Aufbau einer Buy-and-Build-Plattform in einem
    fragmentierten Markt

  * Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022: Umsatz soll auf
    305-325 Mio. Euro bei einer erwarteten EBITDA-Marge (adj.) von 9-10 %
    steigen

München, 03. März 2022 - Die Blue Cap AG hat gestern den Erwerb einer
qualifizierten Mehrheitsbeteiligung von 74 % an der Transline Gruppe GmbH
(nachfolgend "Transline") und ihren fünf operativen Tochtergesellschaften
gegen Zahlung eines Kaufpreises im unteren Drittel des zweistelligen
Millionenbereiches vereinbart. Transline ist einer der großen deutschen
Übersetzungsdienstleister. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100
Mitarbeiter an insgesamt 6 Standorten und arbeitet mit rund 5.000
Fachübersetzern weltweit zusammen. In den vergangenen drei Jahren ist der
Umsatz um jährlich durchschnittlich 17 % auf rund 21 Mio. Euro (2021,
vorläufig) gestiegen. Verkäuferin ist die Lead Equities Group in Österreich.
Der Gründer und bisherige Miteigentümer der Transline, Dr. Sturz, wird
weiterhin mit einem substanziellen Anteil von 26 % am Unternehmen beteiligt
sein. Es ist geplant, dass das operative Managementteam innerhalb der
nächsten Monate einen Anteil von rund 5 % an der Transline von der Blue Cap
AG erwerben wird. Die Akquisition wird voraussichtlich am 4. März 2022
vollzogen.

Transline investierte in den vergangenen Jahren stark in die Digitalisierung
ihres Geschäftsmodells und entwickelte eine führende Workflow-Software, die
Prozessschritte automatisiert. Diese stärkt die Wettbewerbsposition
maßgeblich, indem sie eine höhere und schnellere Abarbeitung von
Kundenanfragen ermöglicht und zu Effizienzsteigerungen im gesamten
Dienstleistungsprozess führt. Zudem legte Transline über
Add-on-Akquisitionen in jüngster Vergangenheit einen strategischen Fokus auf
wachsende Marktsegmente, v.a. in den Bereichen Medtech, Pharma, eCommerce
und Software. Langjährige und vertrauensvolle Beziehungen zu rund 500 Kunden
stützen das profitable Geschäftsmodell.

Die neue Blue Cap-Tochter bewegt sich einem attraktiven Marktumfeld, dessen
strukturelles Wachstum durch die zunehmende Digitalisierung und
Globalisierung getrieben wird. Außerdem ist der Markt für
Sprachdienstleistungen sehr fragmentiert und daher von einem starken
Konsolidierungsdruck geprägt. Dadurch ergeben sich erhebliche
Wachstumsmöglichkeiten über Buy-and-Build-Maßnahmen, die der
Neukundengewinnung und der Erschließung neuer Sektoren dienen sollen.

Die Übernahme stellt einen strategisch wichtigen Schritt für die Blue Cap
dar. Transline stärkt die Diversifizierung des bestehenden Portfolios und
ergänzt nach der im letzten Jahr erfolgten Akquisition von HY-LINE den
Bereich Business Services, der in den kommenden Jahren neben dem
Industriebereich noch stärker ausgebaut werden soll. Tobias
Hoffmann-Becking, CIO der Blue Cap, kommentiert: "Das Geschäftsmodell der
Transline profitiert von Megatrends wie Digitalisierung und Künstliche
Intelligenz. Die neu eingeführte Software ist die Basis für organisches
Wachstum und den geplanten weiteren Ausbau durch Zukäufe von kleineren
Wettbewerbern. Wir freuen uns sehr über den Neuzugang und auf den weiteren
gemeinsamen Weg mit einem erfolgreichen Team." Dr. Sturz, Gründer und
Geschäftsführer der Transline: "Wir sehen weiter signifikante Marktchancen
in unserem Geschäft. Mit der Blue Cap haben wir einen starken Partner
gefunden, mit dem wir den erfolgreichen Kurs fortsetzen können."

Der Vorstand der Blue Cap AG passt im Zuge der Transaktion seine Prognose
für das laufende Geschäftsjahr an. Er erwartet nun einen Umsatz von rund
305-325 Mio. Euro (vorher: 290-310 Mio. Euro) und eine Marge für das
adjusted EBITDA in Höhe von 9-10 % (vorher: 8,5-9,5 %). Die Umsatz- und
Ergebnisprognose steht unter dem Vorbehalt möglicher weiterer Corona-Effekte
und M&A-Transaktionen. Die Folgen aus dem Russland-Ukraine-Krieg sind noch
nicht abschließend bewertet und können die Prognose nachträglich
verändern.
Die direkten Umsätze mit Russland liegen deutlich unter 1 % des
Konzernumsatzes, die möglichen indirekten Folgen auf z.B. den
Rohstoffeinkauf oder Lieferketten sind noch offen.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in
mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und
Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese
haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der
Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die
Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den
Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik,
Produktionstechnik, Medizintechnik und Elektrotechnik. Die Unternehmen der
Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene
Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeiter
in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im
Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN:
DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml, Investor Relations & Corporate
Communications, Tel. +49 89 288909-24; lschraml@blue-cap.de


---------------------------------------------------------------------------

03.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Blue Cap AG
                   Ludwigstraße 11
                   80539 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89-288 909 24
   Fax:            +49 89 288 909 19
   E-Mail:         ir@blue-cap.de
   Internet:       www.blue-cap.de
   ISIN:           DE000A0JM2M1
   WKN:            A0JM2M
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1292505



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1292505 03.03.2022

°