Blacksteel Energy Inc. hat am 19. September 2022 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Drakkar Energy Ltd. unterzeichnet. Die Übernahme aller emittierten und ausstehenden Wertpapiere von Drakkar für einen Gesamtbetrag von ca. 3,2 Mio. CAD umfasst: ca. 2,3 Mio. Stammaktien am Kapital von Blacksteel (die oCommon Shareso) im Austausch gegen 23 Mio. Stammaktien von Drakkar; 7.056 Millionen Stammaktien im Tausch gegen die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen von Drakkar; 9,564 Millionen Stammaktien im Tausch gegen ausstehende Vorzugsaktien von Drakkar; ca. 251.000 CAD in bar und 7,85 Millionen Stammaktien für bestimmte ausstehende Verbindlichkeiten; Übernahme von ca. 0,313 Millionen CAD an Schulden. Notierung der Stammaktien an einer anerkannten Börse am oder vor dem 30. Juni 2023. Die vorgeschlagene Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der rechtlichen Prüfung, der Steuerberatung und der Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, die für Blacksteel und Drakkar zufriedenstellend ist. Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion unterliegt außerdem zusätzlichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) die Zustimmung der Drakkar-Aktionäre zu der vorgeschlagenen Transaktion; (ii) der Abschluss einer oder mehrerer Privatplatzierungen mit einem Bruttoerlös von mindestens 2 Millionen CAD; (iii) die Zustimmung der Blacksteel-Aktionäre zu der vorgeschlagenen Transaktion, falls erforderlich. Die Bedingungen der Transaktion sind für die Aktionäre von Blacksteel sehr vorteilhaft. Ab dem 2. November 2022 bleibt der Baranteil der Transaktion gleich, aber die von Blacksteel auszugebenden Aktien belaufen sich nun auf 10 Millionen Aktien anstelle der zuvor angekündigten 26,77 Millionen Aktien. Alle anderen Bedingungen bleiben unverändert. Mit Wirkung vom 2. Februar 2023 hat Blacksteel Energy Inc. eine Vereinbarung über den Erwerb aller Aktien von Drakkar Energy Ltd. unterzeichnet. Drakkar hat für den 1. März 2023 eine Aktionärsversammlung zur Genehmigung der Transaktion angesetzt. Der Abschluss der Übernahme von Drakkar im 1. Quartal 2023. Eugene Chen von McLeod Law LLP fungierte als Rechtsberater für Blacksteel Energy Inc.

Blacksteel Energy Inc. hat die Übernahme von Drakkar Energy Ltd. am 17. März 2023 abgeschlossen.