BÉNÉTEAU : Oddo BHF bleibt nach dem Halbjahresbericht auf "Buy".
Am 28. September 2023 um 12:00 Uhr
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Oddo BHF bekräftigt seine "Outperformance"-Einschätzung und sein Kursziel von 21 Euro für Bénéteau, nachdem der Hersteller von Freizeitschiffen "ausgezeichnete Halbjahresergebnisse" mit einem erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr veröffentlicht hat.
Angesichts der guten Margen für das laufende Jahr werden die EPS-Schätzungen für 2023 um 4,9% angehoben, während die Schätzungen für 2024 um 1,7% gesenkt werden, um einen stabilen Umsatz mit Schiffen im nächsten Jahr zu berücksichtigen.
Die nächsten Veröffentlichungen werden eine Gelegenheit bieten, mehr Einblick in die Entwicklung der Aktivitäten im Jahr 2024 zu erhalten und unser Szenario zu verfeinern. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es 2024 praktisch kein Wachstum gibt, sind die Bewertungsmultiplikatoren immer noch sehr moderat", urteilt er.
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Bénéteau gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Freizeitbooten. Die Gruppe produziert und vertreibt auch Wohnmobile für den Freizeitbereich. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die Produktfamilien auf: - Boote (82,1%): Segelboote (Nr. 1 weltweit) und Motorboote (Marken Bénéteau, Jeanneau und Prestige), Yachten (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts), Katamarane (Lagoon), Fischerboote (Bénéteau Pêche) und Serviceboote; - Wohnmobile für Freizeitzwecke (17,9%): Die Marken O'Hara, IRM und Coco Sweet. Die Gruppe bietet auch die Vermietung von Wohnmobilen an. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (27,4%), Europa (37,3%), Amerika (25,6%) und Sonstige (9,7%).