Kanadas Großbanken bereiten sich darauf vor, im neuen Geschäftsjahr mehr Geld für schlechte Zeiten zur Seite zu legen, um mit steigenden Forderungsausfällen fertig zu werden, da ihre Kunden mit rekordverdächtigen Kreditkosten und einer schwächeren Wirtschaft zu kämpfen haben.

Die CEOs der sechs großen Banken, die am Dienstag auf der RBC Capital Markets Canadian Bank CEO Conference sprachen, sagten, dass das hohe Zinsumfeld einen Schatten wirft, obwohl sie erwarten, dass sich die Margen verbessern werden.

"Wir gehen immer noch davon aus, dass die PCL (Rückstellungen für Kreditverluste) im Jahr 2024 ihren Höhepunkt erreichen werden, da die Verbraucher immer noch mit den höheren Zinsen zu kämpfen haben werden", sagte Dave McKay, der Chef der größten kanadischen Bank, der Royal Bank of Canada, auf der Konferenz.

McKay sagte, die Bank wolle in den Vereinigten Staaten durch Übernahmen im Vermögensbereich oder im Geschäftskundenbereich expandieren, gerade jetzt, wo sie kurz vor dem Abschluss des Kaufs der kanadischen HSBC-Einheit für 10 Milliarden Dollar steht.

Zu den CEOs, die auf höhere Rückstellungen für Kreditausfälle im Jahr 2024 hinwiesen, gehörten Bharat Masrani von der TD Bank, Scott Thomson von der Bank of Nova Scotia und Darryl White von der Bank of Montreal.

White sagte, er erwarte, dass die PCLs irgendwann in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen und dass sie gegen Ende des Jahres "ein wenig" sinken würden, wenn die Zinsen nachlassen.

Die sechs größten Banken beendeten das Geschäftsjahr 2023 mit einer düsteren Note, da ihre Gewinne durch einen Rekordanstieg der PCLs und steigende Kosten geschmälert wurden.

Die Bank of Canada hat ihren Leitzins im vergangenen Jahr auf ein 22-Jahres-Hoch von 5% angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. In diesem Jahr stehen Hypotheken im Wert von rund 190 Mrd. C$ (141,9 Mrd. $) zur Erneuerung an, und die CEOs rechneten damit, dass die monatlichen Zahlungen der Hypothekenschuldner bei der Erneuerung um 300 bis 700 C$ steigen werden.

"Was wir sehen, ist, dass die Kunden ihre eigenen diskretionären Ausgaben anpassen", sagte der CEO der Canadian Imperial Bank of Commerce, Victor Dodig.

Die Führungskräfte sagten, dass der Nettozinsertrag - die Differenz zwischen den Einkünften einer Bank aus dem Kreditgeschäft und den Zinsen, die sie an die Einleger zahlt - im neuen Geschäftsjahr steigen wird, was vor allem auf die Neubewertung der Hypothekenbücher zurückzuführen ist.

"Da wir von einem Umfeld steigender Zinsen im letzten Jahr zu einem Umfeld sinkender Zinsen in diesem Jahr übergehen, sind wir wirklich gut positioniert, um davon zu profitieren", sagte McKay.

Die CEOs wiesen darauf hin, dass sie den Mangel an Klarheit über die Zinssenkungen, die globalen Unsicherheiten und die Ungewissheit über die Ergebnisse der Regulierung berücksichtigen.

"Wir haben den 8. Januar und es herrscht einfach eine große Unsicherheit auf dem Markt, die Kunden, CFOs und CEOs offensichtlich davon abhält, Entscheidungen zu treffen", sagte Thomson. ($1 = 1,3394 kanadische Dollar) (Berichterstattung von Nivedita Balu in Toronto, Redaktion: Matthew Lewis)