(Alliance News) - Die Banco BPM Spa gab am Dienstag bekannt, dass sie eine Neuemission eines zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) in Höhe von 400 Mio. EUR mit unbefristeter Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit ab Januar 2031 abgeschlossen hat.

Gleichzeitig kündigte die Bank ein Angebot zum Rückkauf einer unbefristeten Anleihe mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 400 Mio. EUR an.

Die für institutionelle Anleger bestimmte Anleihe wurde zum Nennwert mit einem festen Kupon von 7,25% bis zum 16. Juli 2031 begeben, der halbjährlich zahlbar ist. Sollte der Emittent beschließen, die Option zur vorzeitigen Rückzahlung nicht auszuüben, würde der Kupon auf der Grundlage des 5-Jahres-Euro-Swapsatzes zum Zeitpunkt der Neuberechnung neu berechnet, zuzüglich eines Spreads von 455,3 Basispunkten, und würde für die nächsten fünf Jahre fest bleiben.

Die Anleihe sieht außerdem eine vorübergehende Reduzierung des Nennwerts vor, sollte die CET1-Quote der Gruppe unter 5,125% fallen.

Am Dienstag schloss die Banco BPM mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 6,34 EUR pro Aktie.

Von Claudia Cavaliere, Alliance News Reporterin

Kommentare und Fragen an redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle Rechte vorbehalten.