Banca Popolare di Sondrio S.p.A

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Pop Sondrio kauft Anleihe zurück; Platzierung einer Tier-2-Anleihe über 300 Mio. EUR

Am 05. März 2024 um 19:08 Uhr

(Alliance News) - Die Banca Popolare di Sondrio Scpa hat am Dienstag bekannt gegeben, dass sie eine Tier-2-Anleihe im Wert von 300,0 Mio. EUR platziert hat, für die eine Nachfrage von 1,8 Mrd. EUR bestand.

Die Anleihe wurde zu einem Preis von 100 EUR begeben und ist mit einem jährlichen Kupon von 5,505% für die ersten fünf Jahre ausgestattet. Die Emission stieß bei über 190 institutionellen Anlegern aus verschiedenen Ländern auf großes Interesse und wurde zu 60% im Ausland platziert. Der Spread der Anleihe, der ursprünglich mit einem fünfjährigen Mid-Swap plus 325 Basispunkte angekündigt worden war, wurde daraufhin auf das endgültige Niveau von plus 280 Basispunkten gesenkt.

"Die heute abgeschlossene Transaktion ist integraler Bestandteil des bestehenden Finanzierungsplans und trägt dazu bei, die Kapitalstruktur weiter zu verbessern und die großen Margen zu konsolidieren, die die Banca Popolare di Sondrio im Hinblick auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen bereits hat", erklärte die Bank, die auch eigene Anleihen im Wert von 200 Mio EUR zurückkaufte.

Die Aktien der Banca Popolare di Sondrio schlossen am Dienstag mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 7,16 EUR pro Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter der Alliance News

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Unternehmensprofil

Banca Popolare di Sondrio SpA ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das im Bankensektor tätig ist. Die Tätigkeit des Unternehmens besteht in der Erbringung von traditionellen Bank- und Internet-Bankdienstleistungen. Das Angebot umfasst private Bankdienstleistungen, einschließlich Giro- und Sparkonten, Kreditkarten und Online-Banking; Business Banking, einschließlich Business-Kreditkarten und Online-Banking, und spezielle Dienstleistungen, einschließlich Investmentfonds, Außenhandelsdienstleistungen und Steuerdienstleistungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Businesses, bestehend aus Unternehmen außerhalb des Finanzsektors; Individuals and Other Customers, bestehend aus Privathaushalten, Finanzunternehmen und gemeinnützigen Organisationen; Securities, bestehend aus Transaktionen mit Kunden, die den direkten Handel mit, die Platzierung von Finanzinstrumenten, Versicherungs- und Rentenproduktionen umfassen, sowie Portfolio Management und Central Functions, bestehend aus der Verwaltung von eigenen Wertpapieren und Aktienanlagen sowie Devisengeschäften auf eigene Rechnung.

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