(Alliance News) - Shaftesbury Capital PLC gab am Montag bekannt, dass es mit Aviva Investors, dem globalen Vermögensverwaltungsunternehmen der Aviva PLC, ein neues 10-jähriges Darlehen in Höhe von GBP 200 Millionen vereinbart hat.

Die in London und Johannesburg notierte Shaftesbury Capital wurde im März durch die Fusion von Shaftesbury PLC und Capital & Counties Properties PLC gegründet. Es handelt sich um einen Immobilien-Investmenttrust, der in das Londoner West End investiert, einschließlich Covent Garden, Carnaby, Soho, Chinatown und Fitzrovia.

Das neue Darlehen wird neben bestehenden besicherten Darlehen mit Aviva Investors in Höhe von 130 Mio. GBP und 120 Mio. GBP aufgenommen, die 2030 bzw. 2035 fällig werden.

Das neue Darlehen in Höhe von 200 Mio. GBP wird nach Angaben von Shaftesbury Capital durch ein Portfolio von Vermögenswerten innerhalb des Carnaby-Anwesens in London besichert, während die beiden bestehenden Darlehen an den Vermögenswerten des Carnaby-Anwesens beteiligt sind.

Shaftesbury Capital sagte, dass sich die Preisgestaltung für die zusätzliche Finanzierung an den Renditen 10-jähriger britischer Staatsanleihen orientiert. Zusammen mit den bestehenden Carnaby-Darlehen wird der jährliche Barzinssatz für die besicherten Darlehen von Aviva Investors in Höhe von insgesamt 450 Millionen GBP 47% betragen, so Shaftesbury Capital.

Der Erlös der Fazilität wird zur teilweisen Rückzahlung des unbesicherten Darlehens von Shaftesbury Capital in Höhe von 576 Mio. GBP verwendet, das im April 2023 zur Finanzierung der Rückzahlung der besicherten Anleihen von Shaftesbury PLC in Anspruch genommen wurde.

Als Ergebnis sagte Shaftesbury Capital, dass die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der in Anspruch genommenen Anleihen auf fünf Jahre verlängert wird, wobei die gewichteten durchschnittlichen Kosten der Anleihen bei 4,2% liegen, was sich unter Berücksichtigung der Zinserträge aus den Bareinlagen und des Vorteils der Zinsabsicherung auf effektive Cash-Kosten von 3,3% reduziert.

Shaftesbury Capital sagte, die Finanzierung zeige eine "Fortsetzung der starken Beziehung" mit Aviva Investors und unterstreiche die Attraktivität des Immobilienportfolios des Unternehmens für ein breites Spektrum an institutionellem Kapital.

Chief Financial Officer Situl Jobanputra sagte, dass dieser Schritt das Fälligkeitsprofil der Schulden von Shaftesbury Capital verbessere.

Gregor Bamert, Leiter des Bereichs Real Estate Debt bei Aviva Investors, kommentierte: "Wir sind fest davon überzeugt, dass gut kuratierte und florierende Standorte, die von marktführenden Kunden verwaltet werden, ein überzeugendes Beispiel für das Carnaby Anwesen und Shaftesbury Capital sind."

Die Aktien von Shaftesbury Capital fielen am Montag bei Börseneröffnung in London um 0,7% auf 123,20 Pence.

Anfang dieses Monats meldete Shaftesbury Capital einen Anstieg des Zwischengewinns aufgrund der starken Mietnachfrage, der hohen Auslastung und des Mietwachstums.

Für das erste Halbjahr 2023 betrug der Gewinn vor Steuern 799,1 Mio. GBP, nach einem Verlust von 5,9 Mio. GBP ein Jahr zuvor. Der Umsatz verdoppelte sich von 35,9 Mio. GBP auf 82,4 Mio. GBP und die Nettomieteinnahmen stiegen von 26,9 Mio. GBP auf 58,3 Mio. GBP.

Die Leerstandsquote lag zum 30. Juni bei 5,9%. In der ersten Jahreshälfte wurden rund 220 Leasingtransaktionen abgeschlossen.

Shaftesbury Capital hat eine Zwischendividende von 1,5 Pence ausgeschüttet, eine Steigerung um 88% gegenüber 0,8 Pence.

Von Greg Rosenvinge, Reporter der Alliance News

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