TA Associates (TA Associates Management, L.P.) gab seine Absicht bekannt, Stammaktien zu je 0,01 Pence (die ?Platzierungsaktien?) zu verkaufen, die etwa 5,0% des ausgegebenen Aktienkapitals der Auction Technology Group plc (LSE:ATG) (das ?Unternehmen?) durch eine Platzierung an institutionelle Investoren (die ?Platzierung?) darstellen. Die platzierten Aktien werden von TA Associates über ihre Teilfonds TA XIII-A L.P., TA XIII-B L.P., TA Investors XIII L.P., TA Investors IV EU AIV L.P. und TA Subordinated Debt Fund IV L.P. (zusammen die ?Verkäufer?) verkauft. TA Associates besitzt derzeit etwa 17,6% des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens, was etwa 21,4 Millionen Aktien entspricht.

Der Preis pro platzierte Aktie wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens für institutionelle Anleger festgelegt. Die Bookbuilding-Phase beginnt unmittelbar nach dieser Ankündigung und kann jederzeit kurzfristig beendet werden. J.P. Morgan Securities plc (?J.P. Morgan?), die ihre Investmentbanking-Aktivitäten in Großbritannien unter dem Namen J.P. Morgan Cazenove (?J.P. Morgan Cazenove?) betreibt, agiert als alleiniger globaler Koordinator und alleiniger Bookrunner in Verbindung mit der Platzierung.

Die Verkäufer werden in Bezug auf ihre verbleibenden Anteile bis 60 Tage nach der Abwicklung der Platzierung gesperrt sein, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen. Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird von J.P. Morgan Cazenove und den Verkäufern nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens vereinbart und die Ergebnisse der Platzierung werden so bald wie möglich danach bekannt gegeben. ATG wird keinen Erlös aus der Platzierung erhalten.