Blackstone Inc. (NYSE:BX), Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO), KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), Ares Management Corporation (NYSE:ARES) und The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) gehören zu den Übernahmegruppen, die das 74 Milliarden Dollar schwere Kreditbuch der Silicon Valley Bank auf Teile untersuchen, die in ihre Kreditportfolios passen könnten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die in Kalifornien ansässige SVB wurde am 10. März 2023 von den Aufsichtsbehörden geschlossen, nachdem Kunden, die ihre Einlagen abzogen, einen Ansturm auf die Bank verursachten.

Die Federal Deposit Insurance Corporation und ihre Berater erwägen den Verkauf der gesamten SVB oder bestimmter Vermögenswerte oder Geschäftsbereiche der gescheiterten Bank. Das Interesse privater Investmentgruppen kommt daher, dass sie in das traditionell von Banken dominierte Kreditgeschäft drängen. Apollo prüft aktiv das Kreditbuch der SVB auf Teile, die in seine Kreditabteilung passen könnten.

"Die Chance für uns besteht darin, weiterhin ein Kanal für Investoren zu sein, um Investment-Grade-Typen mit sicheren Renditen aus dem Bankensystem auf den Investmentmarkt zu bringen und so die Diversifizierung unseres Finanzsystems aufrechtzuerhalten", sagte Marc Rowan, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Apollo, gegenüber der Financial Times. Die Kreditsparte von Blackstone mit einem Vermögen von 246 Milliarden Dollar erwägt den Kauf einiger größerer Kreditportfolios der SVB, die sie für reif und ausreichend groß hält. Es könnte auch ein Angebot für das gesamte Kreditportfolio in Erwägung ziehen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die darauf hinwies, dass es sich um ein vorläufiges Interesse handele und noch kein formelles Angebot vorliege.

Blackstones Hedge-Fonds-Sparte, die 80 Milliarden Dollar an privaten Vermögenswerten für institutionelle Investoren verwaltet, könnte ebenfalls in Erwägung ziehen, einen Teil der Vermögenswerte der Bank zu kaufen, sagte die Person. Blackstone habe kein Interesse daran, den Kreditgeber als Ganzes zu kaufen, fügten sie hinzu. KKR, Carlyle und Ares haben ebenfalls begonnen, den Kauf von Vermögenswerten der SVB zu prüfen, sagten drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Apollo ist ebenfalls nicht an einer Übernahme der SVB als Ganzes interessiert, könnte aber eine Gruppe von führenden Risikokapitalfirmen unterstützen, die eine Wiederbelebung von Teilen des Kundengeschäfts der Bank in Erwägung ziehen.