Wilsons Tennisschlägerhersteller Amer Sport plant den Preis für seinen Börsengang in Höhe von 1 Milliarde Dollar bis Ende Januar, so zwei Quellen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit. Dies ist der erste große Aktienverkauf im Jahr 2024.

Amer Sport, das sich im Besitz eines chinesischen Konsortiums befindet, das von Anta Sport angeführt wird und dem auch Tencent angehört, hat Anfang des Monats seine behördlichen Unterlagen veröffentlicht, bevor das Geschäft beginnt.

Das Unternehmen will 1 Milliarde Dollar aufbringen, um den Wert von Amers Sport auf 10 Milliarden Dollar zu steigern, so eine der Quellen.

Die Quellen konnten nicht namentlich genannt werden, da die Informationen noch nicht öffentlich gemacht worden sind.

Amer Sports - zu dem große Marken wie Arc'teryx, Salomon, Atomic und Peak Performance gehören - plant, seine Bücher für den Börsengang zu öffnen und den Handel bis Ende des Monats aufzunehmen, so die Quellen weiter.

Mit einem Erlös von 1 Milliarde Dollar wäre der Börsengang der größte der Welt, seit Birkenstock im Oktober in New York 1,48 Milliarden Dollar einnahm, so die Daten von Dealogic.

Erste Treffen mit Investoren haben bereits stattgefunden, bevor das Geschäft offiziell auf einer Roadshow vorgestellt wird, so die Quellen.

Amer Sports lehnte es ab, sich gegenüber Reuters zu dem geplanten Zeitplan oder dem Umfang der Transaktion zu äußern.

Der Umsatz des Unternehmens belief sich in den neun Monaten bis zum 30. September auf 3,05 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,35 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie aus den behördlichen Unterlagen hervorgeht.

Der Anteil Chinas am Umsatz des Unternehmens ist in diesem Zeitraum von 8,3% im Jahr 2020 auf 19,4% gestiegen, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Amer Sports wurde 2019 privatisiert, nachdem ein Konsortium unter der Führung des chinesischen Unternehmens Anta Sports einen Deal abgeschlossen hatte, der das Unternehmen mit mehr als 5 Milliarden Dollar bewertete.