Der mexikanische Telekommunikationsriese America Movil will den Anteil seiner in Pesos gehaltenen Schulden erhöhen, sagte Finanzvorstand Carlos Garcia Moreno am Mittwoch.
Bei einer Veranstaltung mit der mexikanischen Börse BIVA in New York sagte Garcia Moreno, das Unternehmen wolle Peso-Anleihen gegenüber anderen Währungen den Vorzug geben.
Das Unternehmen hatte Anfang des Jahres ein Schuldenprogramm in Höhe von 130 Milliarden Peso (7,43 Milliarden Dollar) für die nächsten fünf Jahre angekündigt. Die auf Peso lautenden Anleihen werden gleichzeitig in Mexiko und den USA ausgegeben, sagte Garcia Moreno.
"Wir betrachten im Wesentlichen das Spektrum von fünf bis 10 Jahren", sagte der Manager über die geplanten Laufzeiten der Anleihen und fügte hinzu, dass es sich bei Anleihen mit Laufzeiten von mehr als fünf Jahren um nachhaltige Anleihen handeln würde.
Für die globalen Anleihen gibt es jetzt acht Underwriter, die auch als Market Maker fungieren werden, sagte Garcia Moreno. In einer begleitenden Präsentation wurden BBVA, HSBC, Inbursa, Santander, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley als Teilnehmer genannt.
"Wir wollen, dass die Anleihen mindestens 20 (Milliarden) bis 25 Milliarden Pesos (pro Stück) erreichen", sagte Garcia Moreno.
Er fügte hinzu, dass das Unternehmen mit bis zu drei Anleiheemissionen pro Jahr rechnet, einschließlich der Wiedereröffnungen im Rahmen des Programms.
($1 = 17,5043 mexikanische Pesos)
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