Die US-Aktienmärkte rutschten ab und die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Mittwoch sprunghaft an, nachdem das Sitzungsprotokoll der Federal Reserve andeutete, dass sie nicht nur die Zinssätze früher als erwartet anheben, sondern auch ihren Gesamtbestand an Vermögenswerten reduzieren könnte, um die hohe Inflation zu dämpfen.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 392,54 Punkte oder 1,07% auf 36.407,11; der S&P 500 verlor 92,96 Punkte oder 1,94% auf 4.700,58; und der Nasdaq Composite fiel um 522,54 Punkte oder 3,34% auf 15.100,17 - angeführt von den Aktien der Technologietitanen Apple Inc, der Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc, Amazon.com, Meta Platforms und Microsoft Corp nach unten.

Das Fed-Protokoll vom Dezember, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, enthielt weitere Details über den Wechsel der Fed im letzten Monat hin zu einer hawkischeren Geldpolitik. Die Entscheidungsträger stimmten zu, das Ende ihres Anleihekaufprogramms aus der Pandemie-Ära zu beschleunigen, und gaben Prognosen heraus, die von drei Zinserhöhungen um Viertelprozentpunkte im Jahr 2022 ausgehen.

"Das heutige FOMC-Protokoll macht deutlich, dass Diskussionen über mehr als drei Zinserhöhungen und eine deutliche quantitative Straffung in diesem Jahr auf dem Tisch liegen", so Dave Donabedian, Chief Investment Officer bei CIBC Private Wealth, U.S., in einer E-Mail.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Mittwoch an, nachdem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank (Fed) positiver als erwartet ausfiel.

Die 2- und 5-Jahres-Renditen, die die Zinserhöhungserwartungen widerspiegeln, kletterten auf den höchsten Stand seit März bzw. Februar 2020. Die 10-jährige US-Benchmarkrendite erreichte mit rund 1,7 % den höchsten Stand seit April 2021, während die 30-jährige Rendite auf einen Höchststand von mehr als zwei Monaten stieg.

Ein positiver Wirtschaftsindikator war am Mittwoch der nationale ADP-Arbeitsmarktbericht, aus dem hervorging, dass die Zahl der Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft im vergangenen Monat um 807.000 gestiegen ist, was mehr als doppelt so hoch ist wie von Reuters befragte Ökonomen erwartet hatten.

Aufgrund der optimistischen Gewinnprognosen der Unternehmen erhöhten die Marktanalysten der Citi ihr Kursziel für den S&P 500 Index für 2022 auf 5.100 Punkte, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Jahresende 2021 entspricht.

"Wir bleiben moderat konstruktiv in Bezug auf die breiteren Marktaussichten, erkennen aber auch Gegenwind bei der Bewertung an, da die Fed sich auf einen restriktiveren Weg begibt", schrieben die Citi-Analysten vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls.

Das Ziel der Citi lag am oberen Ende anderer Banken, wobei Morgan Stanley bei 4.400 und Goldman Sachs ebenfalls bei 5.100 lagen.

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch leicht an und bauten ihre Gewinne weiter aus, nachdem die OPEC+-Produzenten an einer vereinbarten Erhöhung der Fördermenge für Februar festhielten und die US-Kraftstoffvorräte aufgrund der sinkenden Nachfrage und des Anstiegs der COVID-19-Fälle in die Höhe schnellten.

US-Rohöl stieg um 0,09 % auf 77,06 $ pro Barrel und Brent lag bei 80,08 $, was einem Anstieg von 0,1 % entspricht.

Der Dollar gab am Mittwoch nach, verringerte seine Verluste aber nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls auf 0,091%.

Bei den Kryptowährungen fiel Bitcoin um 3,5 % auf 44.201 $ - immer noch deutlich unter seinem jüngsten Allzeithoch von 69.000 $, das im November erreicht wurde.

Goldman Sachs erklärte am Dienstag in einer Research-Note, dass Bitcoin dem Gold als "Wertaufbewahrungsmittel" wahrscheinlich Marktanteile abnehmen wird, da digitale Vermögenswerte immer mehr Verbreitung finden, und dass sein Preis in fünf Jahren 100.000 $ erreichen könnte.

Der Spot-Goldpreis fiel um 0,3 % auf $ 1.809,58 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 0,06 % auf $1.824,60 je Unze.