IRW-PRESS: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium reicht Änderungsmitteilung zum Rundschreiben
der Direktoren ein und empfiehlt den Aktionären die Annahme des erhöhten Angebots von
Tecpetrol

VANCOUVER, British Columbia, 28. September 2023 - Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC:
APHLF) (WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen") -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/ - gab heute bekannt, dass
der Vorstand von Alpha (der "Vorstand"), basierend auf der einstimmigen Empfehlung des
Sonderausschusses unabhängiger Direktoren des Unternehmens (der "Sonderausschuss"), den
Alpha-Aktionären empfiehlt, das überarbeitete Übernahmeangebot (das "erhöhte
Angebot") von TechEnergy Lithium Canada Inc. (der "Bieter"), einer Tochtergesellschaft von Tecpetrol
Investments S.L. ("Tecpetrol"), für die Stammaktien von Alpha ("Stammaktien") zu einem Preis
von $ 1,48 pro Stammaktie anzunehmen, wie in der von Tecpetrol am 22. September 2023 eingereichten
Mitteilung über die Änderung und Erweiterung näher beschrieben. 

Das Board of Directors wird mehr Kontext bezüglich seiner Empfehlung an die Aktionäre,
das erhöhte Angebot anzunehmen, in einer Änderungsmitteilung zum Directors' Circular (die
"Änderungsmitteilung") zur Verfügung stellen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
veröffentlicht wird. Die Änderungsmitteilung wird auch an alle Personen verschickt, die
gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eine Kopie erhalten müssen. 

Der Änderungsmitteilung wird ein Schreiben des Vorstands an die Aktionäre
beigefügt , in dem die wichtigsten Faktoren zusammengefasst werden, die der Vorstand bei seiner
Empfehlung berücksichtigt hat (siehe unten).

- Das Unternehmen hat einen Verkaufsprozess für sein Tolillar-Projekt (der
"Verkaufsprozess") und anschließend eine breit angelegte strategische Prüfung
hinsichtlich einer möglichen Unternehmenstransaktion (die "strategische Prüfung")
über einen Zeitraum von insgesamt 10 aufeinanderfolgenden Monaten durchgeführt. Das
unaufgeforderte Angebot von Tecpetrol diente dazu, den Verkaufsprozess sowie die strategische
Überprüfung zu stören, wodurch die Bemühungen des Unternehmens, einen
angemessenen Wert für die Aktionäre zu erzielen, vereitelt wurden . Zum jetzigen Zeitpunkt
hat die strategische Überprüfung noch nicht zu einem verbindlichen Angebot für den
Verkauf des Tolillar-Projekts oder den Kauf der Stammaktien geführt, und das Unternehmen geht
nicht davon aus, dass ein solches Angebot vor Dienstag, dem 3. Oktober 2023, 17:00 Uhr (Ortszeit
Vancouver), dem derzeitigen Ablaufdatum des erhöhten Angebots, zustande kommt. Dementsprechend
ist das Erhöhte Angebot das einzige Angebot zum Kauf aller ausstehenden Stammaktien, das
derzeit von den Aktionären angenommen werden kann, auch wenn letztendlich ein finanziell
besseres Angebot auftauchen könnte. 
- PI Financial Corp. ("PI Financial") hat dem Sonderausschuss eine schriftliche Stellungnahme
vorgelegt, wonach PI Financial zum 28. September 2023 auf der Grundlage und vorbehaltlich der darin
dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen sowie anderer von PI Financial als
relevant erachteter Aspekte der Ansicht ist, dass die den Aktionären im Rahmen des
Erhöhten Angebots angebotene Gegenleistung aus finanzieller Sicht für die Aktionäre
fair ist.
- Aufgrund einer Pressemitteilung eines Minderheitsaktionärs geht der Vorstand davon aus,
dass nicht weniger als 2,4 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien im Rahmen des
Erhöhten Angebots angedient werden. Soweit dem Sonderausschuss nach angemessenen
Nachforschungen bekannt ist, hat jedoch mit Stand vom 27. September 2023 keiner der Direktoren oder
leitenden Angestellten von Alpha die Absicht bekundet, seine Stammaktien im Rahmen des Erhöhten
Angebots anzubieten. 
- Die neue Gegenleistung in Höhe von 1,48 $ pro Stammaktie in bar stellt eine Erhöhung
um 19 % gegenüber der vom Bieter am 8. Juni 2023 angebotenen Gegenleistung in Höhe von
1,24 $ pro Aktie in bar und einen Aufschlag von 24 % auf den Schlusskurs der Stammaktien am 21.
September 2023, dem letzten Handelstag vor der Ankündigung des erhöhten Angebots, dar.


Bei der sorgfältigen Prüfung der Gründe für seine Empfehlung hat der
Sonderausschuss eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Betracht gezogen,
einschließlich, aber nicht ausschließlich, der folgenden:

- Wie im Rundschreiben der Direktoren bekannt gegeben, bleibt das erhöhte Angebot in hohem
Maße an Bedingungen geknüpft, so dass Tecpetrol die Möglichkeit hat, das Angebot
nach eigenem Ermessen zurückzuziehen oder fortzusetzen. 
- Es besteht keine Gewissheit, dass Tecpetrol die Bedingungen des Erhöhten Angebots, die
nicht als diskretionär angesehen werden können, erfüllen kann. Auch wenn der Anbieter
auf die Mindestandienungsbedingung (wie im ursprünglichen
Tecpetrol-Übernahmeangebot-Rundschreiben vom 8. Juni 2023 (das "Ursprüngliche formelle
Angebot") definiert) verzichtet hat, muss, damit der Anbieter das Erhöhte Angebot erfolgreich
abschließen kann, eine Anzahl von Stammaktien, die mehr als 50% der ausstehenden Stammaktien
ausmachen, im Rahmen des Erhöhten Angebots gültig hinterlegt und nicht zurückgezogen
werden, mit Ausnahme der Stammaktien, die sich im wirtschaftlichen Eigentum des Bieters oder einer
Person (wie im ursprünglichen formellen Angebot definiert), die gemeinsam oder in Absprache mit
dem Bieter handelt, befinden oder über die der Bieter die Kontrolle oder Weisung ausübt,
was eine gesetzliche, nicht abdingbare Bedingung ist (die "gesetzliche Mindestabgabebedingung"). Es
kann nicht zugesichert werden, dass diese gesetzliche Mindestangebotsbedingung erfüllt werden
wird. 
- Der Bieter hat mitgeteilt, dass er für den Fall, dass die gesetzliche
Mindestandienungsbedingung erfüllt ist und der Bieter verpflichtet ist, Stammaktien zu
übernehmen, er aber nicht in der Lage ist, eine nachfolgende Akquisitionstransaktion (wie im
ursprünglichen formellen Angebot definiert) abzuschließen, seine Alternativen prüfen
wird, die den Kauf von Stammaktien auf dem freien Markt, in privat ausgehandelten Transaktionen, in
einem anderen Übernahmeangebot für das Unternehmen oder in einer anderen Transaktion zum
Erwerb zusätzlicher Stammaktien umfassen können. Etwaige zusätzliche Käufe
liegen im Ermessen des Bieters und könnten zu einem Preis erfolgen, der größer,
gleich oder kleiner ist als der Preis des Erhöhten Angebots von 1,48 $ pro Stammaktie in
bar.

Beraterinnen und Berater

Credit Suisse Securities (USA) LLC dient als Finanzberater des Unternehmens, Cozen O'Connor LLP
dient als Rechtsberater des Unternehmens und McMillan LLP dient als Rechtsberater des
Sonderausschusses. PI Financial Corp. wurde zum unabhängigen Finanzberater des
Sonderausschusses ernannt. Longview Communications & Public Affairs dient als Berater für
Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit und Kingsdale Advisors dient als strategischer Berater
für Aktionäre und Kommunikation.

IM NAMEN DES VORSTANDS DER ALPHA LITHIUM CORPORATION

"Brad Nichol"

Brad Nichol
Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen:
Alpha Lithium Investor Relations 
Tel: +1 844 592 6337
relations@alphalithium.com  
www.alphalithium.com 

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Kingsdale-Berater
1 800 749 9179 (gebührenfrei in Nordamerika)
+1 647 251 9740 (R-Gespräch, außerhalb Nordamerikas)
contactus@kingsdaleadvisors.com 

Über Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutsche WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf
die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es
sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von
27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im
Herzen des berühmten "Lithium-Dreiecks" befindet. In Hombre Muerto bauen wir unser über
5.000 Hektar (12.570 Acres) großes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten
produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die
nach Lithiumsolen suchen oder derzeit produzieren, gehören Allkem Ltd., Livent Corporation und
POSCO im Salar del Hombre Muerto, Orocobre im Salar Olaroz, Eramine SudAmerica S.A. im Salar de
Centenario sowie Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari. 

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, bei denen es
sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich Aussagen über das erhöhte
Angebot, den Verkaufsprozess und die strategische Überprüfung sowie Aussagen über die
Absichten der Direktoren und leitenden Angestellten von Alpha und der Aktionäre, Stammaktien im
Rahmen des erhöhten Angebots anzudienen, und die möglichen Ergebnisse davon.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet"
und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken
und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als
zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse
können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des
Unternehmens abweichen, sind u.a. die Ergebnisse etwaiger weiterer Gespräche zwischen dem
Unternehmen, Tecpetrol und anderen Dritten, die Fähigkeit des Unternehmens, den Verkaufsprozess
oder die strategische Überprüfung erfolgreich oder rechtzeitig abzuschließen, die
globalen wirtschaftlichen Bedingungen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von dem
Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.
Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten
Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände
können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
vorhergesagten abweichen, einschließlich zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken,
Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens
liegen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete
Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der
Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch
erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen
Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das
Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder
öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser
Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
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