ALPEK, S.A.B. de C.V. (BMV:ALPEK A) hat vereinbart, die OCTAL Holding SAOC von der Bank Muscat SAOG (MSM:BKMB) und anderen für 620 Millionen US-Dollar am 1. Februar 2022 zu übernehmen. Alpek wird 100% der Aktien von Octal für 620 Millionen US-Dollar auf schuldenfreier Basis erwerben. Die Finanzierung der Übernahme wird durch Barmittel in der Bilanz des Unternehmens, freien Cashflow aus bestehenden Geschäften und spezielle Bankkredite sichergestellt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen für den Abschluss, einschließlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Mit Stand vom 26. April 2022 liegt die Genehmigung der Behörden vor. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wird. Zum 26. April 2022 wird der Abschluss der Transaktion für das Ende des zweiten Quartals 2022 erwartet. Die Transaktion hätte eine sofortige und wesentliche Auswirkung auf das EBITDA von geschätzten 135 Millionen US-Dollar vor Synergien, basierend auf dem rollierenden 12-Monats-EBITDA von Octal bis zum 30. September 2021. J.P. Morgan fungierte als exklusiver Finanzberater von OCTAL und Christopher Lester und Nomaan A. Raja von Latham & Watkins LLP waren die Rechtsberater von OCTAL. HSBC Holdings plc (LSE:HSBA) fungierte als Finanzberater für ALPEK.

ALPEK, S.A.B. de C.V. (BMV:ALPEK A) hat die Übernahme der OCTAL Holding SAOC von der bank muscat SAOG (MSM:BKMB) und anderen am 31. Mai 2022 abgeschlossen.