Brasilianischer Schuhhersteller Alpargatas sammelt 492 Millionen Dollar durch Aktienverkauf ein
Am 23. Februar 2022 um 13:46 Uhr
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Der brasilianische Schuhhersteller Alpargatas hat 2,49 Mrd. Reais (492 Mio. $) in einer geplanten Folgeemission aufgenommen, wie aus einer Wertpapieranmeldung hervorgeht.
Die Investmentgesellschaft Itausa, die bereits zu den Mehrheitsaktionären von Alpargatas gehörte, teilte am Mittwoch mit, dass sie sich mit 30,38 Millionen Aktien an dem Angebot beteiligt hat.
Alpargatas verkaufte 37,5 Millionen Stammaktien und 57,5 Millionen Vorzugsaktien zu einem Preis von 26,30 Reais pro Aktie, was einem Abschlag von 2,3% gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag von 26,93 Reais entspricht.
Laut Itausa handelt es sich um eine Investition in Höhe von 799,1 Millionen Reais. Die Holdinggesellschaft, die auch an der größten brasilianischen Bank, der Itau Unibanco Holding SA, beteiligt ist, besitzt nun 29,6% des gesamten Aktienkapitals von Alpargatas.
"Die Investition stärkt das Vertrauen von Itausa und den anderen Mehrheitsaktionären in die Strategie und die langfristige Wertschöpfung von Alpargatas", so Itausa in einer Wertpapiererklärung.
Das Angebot wurde von den Investmentbanking-Abteilungen von Itau, Bank of America, JPMorgan Chase & Co, Banco Bradesco SA und Citigroup verwaltet.
Alpargatas wird den Erlös zur Finanzierung der Übernahme von Rothys Inc. verwenden, einem in Kalifornien ansässigen Hersteller von Kleidung und Schuhen aus recycelten Produkten.
($1 = 5,0583 Reais)
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Alpargatas SA, ehemals Sao Paulo Alpargatas SA, ist ein in Brasilien ansässiges Unternehmen, das in der Herstellung von Schuhen, Bekleidung und Sportartikeln tätig ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Schuhe und deren Komponenten, Bekleidung sowie Textilprodukte. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören Havaianas, das Flip-Flops in zahlreichen Designs und Farben herstellt, Osklen, eine Modemarke, die Bekleidung für Männer und Frauen, Schuhe und Accessoires wie Taschen und Sonnenbrillen anbietet, und Dupe, ein Sandalenhersteller, der die HXP-Gel-Technologie verwendet, die den Füßen der Verbraucher mehr Komfort und Weichheit bietet. Das Unternehmen ist auf der ganzen Welt vertreten, unter anderem in Kolumbien, Hongkong, London, Lissabon und Sao Paulo.