Advantage Lithium: Advantage Lithium Corp veröffentlicht positive wirtschaftliche Erstbewertung für ihr Cauchari-Joint-Venture (75%) und ernennt Goldman Sachs & Co. LLC zum alleinigen Finanzberater
Am 14. August 2018 um 07:25 Uhr
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Advantage Lithium: Advantage Lithium Corp veröffentlicht positive wirtschaftliche
Erstbewertung für ihr Cauchari-Joint-Venture (75%) und ernennt Goldman Sachs & Co. LLC zum
alleinigen Finanzberater
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Advantage Lithium: Advantage Lithium Corp veröffentlicht positive
wirtschaftliche Erstbewertung für ihr Cauchari-Joint-Venture (75%) und
ernennt Goldman Sachs & Co. LLC zum alleinigen Finanzberater
14.08.2018 / 07:24
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Advantage Lithium Corp veröffentlicht positive wirtschaftliche Erstbewertung
für ihr Cauchari-Joint-Venture (75%) und ernennt Goldman Sachs & Co. LLC zum
alleinigen Finanzberater
Vancouver, British Columbia, 14. August 2018 - Advantage Lithium Corp. (das
"Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF)
veröffentlicht die Ergebnisse ihrer wirtschaftlichen Erstbewertung
(Preliminary Economic Assessment, "PEA") für die Produktion von
Lithiumkarbonat in einer eigenständigen Anlage mit einer Kapazität von
20.000 Tonnen pro Jahr auf ihrem Joint-Venture-Projekt Cauchari ("Cauchari
JV") in der arentinischen Provinz Jujuy. Die PEA wurde von WorleyParsons
Chile S.A. ("WorleyParson") durchgeführt, eine führende integrierte
unabhängige Ingenieurservicefirma mit umfangreicher Erfahrung im Entwurf und
Konstruktion von Lithium-Soleprojekten in Argentinien und Chile.
Die wichtigsten Punkte:
- 827 Mio. USD NPV (Kapitalwert) nach Steuer bei Abzinsfaktor von 8% und IRR
(interner Zinsfuß) von 23% für eine Produktion von 20.000 Tonnen
Lithiumkarbonat pro Jahr (NPV vor Steuer - 1.321 Mio. USD).
- Geschätzter CAPEX (Investitionsaufwand) vor Produktion von 401 Mio. USD
für Produktion von 20.000 Tonnen pro Jahr.
- OPEX (betriebliche Gesamtaufwendungen) von 3.667 USD/Tonne Lithiumkarbonat
im Durchschnitt nach Produktionsanlauf.
- Aufbereitungsanlagenentwurf basiert auf bewährter solarer
Verdunstungstechnologie und herkömmlicher Lithium-Soleaufbereitung bei
wirksamem Einsatz der Projektentwicklungserfahrung des JV-Partners Orocobre.
- Lebensdauer der Mine von 25 Jahren einschließlich einer Anlaufzeit von 3
Jahren bis zu einem Produktionsszenario von 20.000 Tonnen pro Jahr basierend
auf Umwandlungsfaktoren, die bei der im Mai 2018 veröffentlichten Ressource
von 3 Mio. Tonnen angewandt werden.
- Umwandlung der Ressource auf Cauchari in die Kategorie erkundet und
angezeigt ist im Gange. Beginn der DFS (Definitive Feasibility Study,
definitive Machbarkeitsstudie) im August 2018 und Abschluss zu Beginn des
zweiten Quartals 2019. Beide Vorhaben sind voll finanziert durch
AAL/Orocobre Joint Venture.
- Die Ressource ist nach Süden und zur Tiefe offen mit Potenzial für weitere
signifikante Tonnage mittels zusätzlicher Exploration einschließlich in den
tiefen Sandeinheiten.
- Auftrag an Goldman Sachs &Co. LLC zur Bewertung strategischer
Partnerschaften und Finanzierungsalternativen zur Finanzierung ihres Teils
des Entwicklungskapitals.
David Sidoo, CEO und Gründer, sagte: "Wir sind sehr zufrieden damit, dass
wir unser Cauchari JV von der Exploration bis zu einer abgeschlossenen PEA
in etwas über einem Jahr avanciert haben. Diese ermutigenden Ergebnisse
basieren auf der Betriebserfahrung unseres Advantage-Teams, des JV-Partners
Orocobre und Branchenmaßstäben. Dies zeigt deutlich das Potenzial des
Cauchari JV als ein robustes Projekt mit Betriebskosten, die laut
Erwartungen im unteren Quartil der Kostenspanne in der Branche liegen.
Advantage beabsichtigt, das Projekt schnell durch unsere Phase-III-Bohr- und
Brunnentestprogramme zu erkundeten und angezeigten Ressourcen als Input in
unser dynamisches Produktionsmodell zu avancieren. Die Ergebnisse dieser
Arbeiten sind notwendig, um die Umwandlung der Ressource zu Vorräten zu
unterstützen und um unseren anvisierten Abschluss der definitiven
Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, "DFS") bis zum zweiten
Quartal 2019 zu erreichen."
Die wichtigsten Punkte der wirtschaftlichen Erstbewertung
Net Present Value ("NPV", Kapitalwert) @ 8% $ 1.321 Mio.
Abzinsfaktor (vor Steuer)
Net Present Value ("NPV") @ 8% Abzinsfaktor (vor $ 827 Mio.
Steuer)
Internal Rate of Return ("IRR", interner Zinsfuß) (nach 24,3%
Steuer)
CAPEX, Investitionsaufwand $ 401 Mio.
OPEX, betriebliche Gesamtaufwendungen (pro Tonne 3667
Lithiumkarbonat)
Durchschnittliche Jahresproduktion (Tonnen 20.000
Lithiumkarbonat)
Lebensdauer der Mine 25 Jahre
Amortisation (ab Produktionsbeginn) 3 Jahre,4
Mo.
Amortisation (ab Konstruktionsbeginnn) 5 Jahre,11
Mo.
Nachhaltige Investitionen (LOM, Lebensdauer der Mine) $ 2,75
Mio/Jahr
Alle Beträge in USD
Alle Ergebnisse des Wirtschaftsmodells sind auf Projektbesitzgrundlage von
100%
Kapitalkosten
Die gesamten Einzelkosten des Projekts für eine jährliche Produktion von
20.000 tonnen Lithiumkarbonat werden auf 282 Mio. USD geschätzt. Die
gesamten anfänglichen Kapitalkosten werden auf 401 Mio. USD geschätzt
einschließlich Einzelkosten, Gemeinkosten und Kontingenzkosten von 70 Mio.
USD, geschätzte 25% der Einzelkosten.
Einzelkosten (USD Millionen)
Solebrunnenfeld 30
Verdunstungsteiche 128
Kalkwerk 8
Lithiumkarbonatanlage und allgemeine Services 86
Infrastrukture 30
Gemeinkosten 49
Kontingenzkosten (25% der Einzelkosten) 70
TOTAL CAPEX 401
Betriebskosten
Die Schätzung der Betriebskosten ist ebenfalls in Einzelkosten und
Gemeinkosten unterteilt (siehe unten). Die Einzelkosten in Verbindung mit
der Soleextraktion und dem Aufbereitungsbetrieb des Projekts werden auf
3.565 USD pro Tonne Lithiumkarbonat über die Lebensdauer der Mine nach
Inbetriebnahme geschätzt. Die Gemeinkosten umfassen Allgemein- und
Verwaltungskosten sowie einige lokale Kosten und werden auf 102 USD pro
Tonne über die Lebensdauer der Mine geschätzt, was eine Schätzung des OPEX
von insgesamt 3.667 USD pro Tonne über die Lebensdauer der Mine nach
Inbetriebnahme ergibt.
Die Genauigkeit der von WorleyParsons durchgeführten Kostenschätzungen des
CAPEX und OPEX liegt innerhalb von -20/+35%.
Ressourcenentwicklung
Die aktuelle von Flosolutions Chile angefertigte Ressourcenschätzung umfasst
3.020.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent ("Li2CO3") in der
Ressourcenkategorie geschlussfolgert (siehe Pressemitteilung vom 23. Mai
2018).
Diese umfangreiche Lithiumressource, die für das Ressourcen-Update des
Cauchari JV abgegrenzt wurde, bildet zusammen mit den Ergebnissen der PEA
die Basis für den Ressourcenentwicklungsplan zur Steigerung des Vertrauens
in den Investmentbasisfall und zur Weiterentwicklung in eine
Machbarkeitsstudie. Das aktuelle Programm zur Ressourcenumwandlung wird laut
Planung Anfang 2019 abgeschlossen sein, um der Machbarkeitsstudie aktuelle
Informationen zu liefern.
Tabelle 1. Projekt Cauchari Schätzung der Lithium- und Kaliumressource; 23.
Mai 2018
Ge-
schluss-
folger-
te
Ressour-
cen
(Lithiu-
m
Cut-off-
-Gehalt
von 300
mg/l)
Parame- NW-Sektor SO-Sektor Total
ter
Ressour- 35,2 57,4 92,6
cenge-
biet
(km2)
Aqui- 6,5 13,9 20,4
fer-Vo-
lumen
(km3)
Mittle- 9% 4% 6%
re
spezifi-
sche
Ausbeu-
te (Sy)
Solevo- 0,6 0,6 1,2
lumen
(km3)
Element Li K Li K Li K
Mittle- 465 3.920 443 4.078 450 4.028
re
Konzen-
tration
(mg/l)
Mittler- 44 373 20 184 28 244
er
Gehalt
(g/m3)
Gesam- 288.000 2.420.000 280.000 2.560.000 568.000 4.980.000
tres-
source
(Tonnen-
)
Lithium- 1.530.000 1.490.000 3.020.000
karbo-
nat
(Tonnen-
)
Kalium- 4.600.000 4.900.000 9.500.000
karbo-
nat
(Tonnen-
)
Anmer-
kungen:
1.
CIM-De-
finitio-
nen
wurden
für
Mine-
ralres-
sourcen
befolg-
t. 2.
Die
qualifi-
zierte
Person
für
diese
Mine-
ralres-
sourcen-
schät-
zung
ist
Frits
Reidel,
CPG. 3.
Eine
Cut-off-
-Konzen-
tration
von 300
mg/l
Lithium
wurde
fur die
Ressour-
cen-
schät-
zung
verwen-
det. 4.
Lithium
wird zu
Lithium-
karbo-
nat
(Li2CO3-
)
mittels
eines
Umwand-
lungs-
faktors
von
5.32
umgewan-
delt.
5.
Kalium
wird zu
Kalium-
karbo-
nat
mittels
eines
Umwand-
lungs-
faktors
von
1,91
umgewan-
delt.
6.
Auf-
grund
der
Rundun-
gen
könnten
die
Summen
abwei-
chen.
Lithiummärkte und Preise
Eine Marketing- und Produktpreisstudie wurde von Signumbox durchgeführt, ein
von WorleyParsons beauftragter unabhängiger Marketingberater.
Produktionsprofil über die Lebensdauer der Mine
Advantage Lithiums Marketing- und Produktmixstrategie wurde etabliert, um
den Wert zu maximieren und um während des Produktionsanlaufs
QA/QC-Protokolle für Abnahmevereinsbahrungen für jedes Produkt zu
entwickeln.
Das Produktmixprofil, das WP im Cashflow-Modell verwendet hat, wird
projiziert wie folgt:
- Nur technische Qualität (TQ) Jahre 1 bis 3,
- Batteriequalität ab Jahr 4, Steigerung von 20% der Produktion zu 85% der
Produktion.
Der Betriebsplan für die PEA basiert auf der Extraktion der lithiumreichen
Sole mittels herkömmlicher Brunnenfelder mit Pumpeninstallationen und
bewährten Aufbereitungstechniken.
Aufbereitung
Die Sole wird zur Oberfläche gepumpt und in eine Reihe von
Verdunstungsteichen geleitet. Aufgrund der Tatsache, dass die Cauchari-Sole
eine Sole des niedrigen Mg/Li-Typs ist, wird das Magnesium mittels Löschkalk
in Form von Magnesiumhydroxid entfernt. Die Sole enthält ebenfalls
ausreichend Sulfat, um das Kalzium als Gips auszuscheiden, der aus dem Kalk
freigesetzt wird. Während des Verdunstungsprozesses kristallisieren Halit,
Glaserit und etwas Sylvit sowie Boratsalze, was zu einer konzentrierten
Lithiumsole im Bereich von 7.000 bis 8.000 mg/l führt. Dies eignet sich für
die Ausscheidung von Lithiumkarbonat. Die konzentrierte Lithiumlösung wird
weiter gereinigt, um die Kalzium-, Magnesiumgehalte sowie Gehalte anderer
Metalle zu reduzieren, um ein Produkt mit technischer Qualität herzustellen.
Dieses Produkt wird anschließend erneut kristallisiert, um ein sehr reines
Produkt mit Batteriequalität herzustellen.
Laut Planung werden die Lithiumkarbonatprodukte mit technischer Qualität und
Batteriequalität nach Antofagasta, Chile, transportiert, um dort nach
Übersee verschifft zu werden.
Der Produktionsbeginn ist für 2021 geplant, wobei die Anlage über 3 Jahre
bis zu einer konstanten Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro
Jahr hochgefahren wird.
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Projektentwurf, Produktions- und Kostenparameter wurden in WorleyParsons
diskontiertes Cashflow-Modell für die PEA eingegeben. Das Modell generierte
folgende Ergebnisse basierend auf einem Abzinsfaktor von 6, 8 und 10%, wobei
für den Basisfall ein mittlerer Faktor von 8% gewählt wurde:
Abzinsfaktor NPV IRR NPV IRR
(nach Steuer) (nach Steuer) (vor Steuer) (vor Steuer)
US$ Millionen % $US Millionen %
6% 1.121 24,3 1.763 28,8
8% 827 1.321
10% 610 995
Die PEA-Daten berücksichtigen die Royalties auf dem Projekt Cauchari.
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse basiert auf Solegehalte und Lithiumvolumen,
die nur mittels der veröffentlichten geschlussfolgerten Ressource des
Unternehmens geschätzt wurden. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte
sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Es gibt keine Gewissheit,
dass die Cauchari-Projektbewertung, die die PEA vorsieht, realisiert wird.
Die PEA ist vorläufiger Art und enthält geschlussfolgerte Mineralressourcen,
die geologisch als zu spekulativ betrachtet werden, um damit wirtschaftliche
Überlegungen durchzuführen, die es erlauben würden sie als Mineralvorräte
zu
kategorisieren.
Advantages Projektleiter, Andy Robb, sagte: "WorleyParsons hat bestätigt,
dass das Projekt das Potenzial besitzt, technisch und wirtschaftlich machbar
zu sein, wobei viele Projektparameter von bewährter Technologie und
Verbesserungen an bestehenden Verfahren stammen, die entweder in der
Betriebs- oder Entwurfsphase sind.
Advantage ist gut finanziert, um diese Arbeiten durchzuführen und besitzt
ein starkes technisches Kernteam mit umfangreicher Lithiumerfahrung, das die
Arbeiten in Argentinien leitet.
Um zu gewährleisten, dass wir unsere Entwicklungsmeilensteine erreichen und
die DFS fristgerecht abschließen, plant Advantage, ihr Projektteam zum
Aufbau zusätzlicher Fähigkeiten im Projektmanagement und zur internen
technischen Unterstützung durch erfahrene Branchenexperten zu erweitern."
Ernennung von Goldman Sachs
Advantage Lithium hat Goldman Sachs & Co. LLC zur Bewertung strategischer
Partnerschaften und Finanzierungsalternativen für die Finanzierung ihres
Anteils am Entwicklungskapital des Cauchari JV in Verbindung mit der
Durchführung der Machbarkeitsstudie beauftragt. Angesichts der sehr
attraktiven Ergebnisse der PEA-Studie und dem zunehmenden globalen Fokus auf
der Sicherheit der Lithiumversorgung ist Advantage Lithium gut positioniert,
potenzielle strategische Partnerschaften und Finanzierungsquellen zu
verfolgen, die den Shareholder Value maximieren und die Verwässerung
minimieren werde. Advantage Lithium ist bis zum Abschluss ihrer
Machbarkeitsstudie bankfähige voll finanziert.
Ein NI 43-101 konformer Bericht muss in Verbindung mit der Offenlegung der
PEA in dieser Pressemitteilung innerhalb von 45 Tagen eingereicht werden.
Die Information in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der PEA wurde von
WorleyParsons Team, Santiago, Chile, zusammengestellt. Die Information wurde
von Marek Dworsanowski der WorleyParsons geprüft und genehmigt. Marek
Dworsanowski ist gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person und unabhängig
von Advantage. WorleyParsons hat die Präsentation der PEA-Informationen in
dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.
ADVANTAGE LITHIUM CORP.
i. A.: "David Sidoo"
David Sidoo, President
Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585
E-Mail: info@advantagelithium.com
Über Advantage Lithium Corp.
Advantage Lithium Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung ihres sich zu
75% in Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekts Cauchari in JuJuy,
Argentinien. Das Unternehmen besitzt ebenfalls eine 100%-Beteiligung an drei
weiteren Lithium-Explorationsprojekten in Argentinien: Antofalla, Incahuashi
und Guyatayoc. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Vancouver, British
Columbia. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange und
in den USA am OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt.
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter
www.advantagelithium.com.
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713887 14.08.2018
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Advantage Lithium Corp, ehemals North South Petroleum Corp, ist ein in Kanada ansässiges Ressourcenunternehmen, das sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Lithiumgrundstücken spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an einer Reihe von Projekten in Argentinien sowie an der Anlage in Cauchari beteiligt. Das Unternehmen ist auch am NE-Aktiva Clayton im Clayton Valley, Nevada, beteiligt.