Das in Amsterdam ansässige Unternehmen, das demnächst in "The Creative Productivity Group NV" umbenannt werden soll, erklärte, dass sein Angebot, für das noch kein Datum festgelegt wurde, sowohl einen Erstverkauf von 160 Millionen Euro (182 Millionen Dollar) in neuen Aktien als auch ein Zweitangebot von bestehenden Aktien durch die derzeitigen Eigentümer und Manager umfassen würde.
Das Unternehmen, das vor allem für den Dateitransferdienst WeTransfer bekannt ist, hat 87 Millionen monatliche Nutzer und der Konzern schätzt, dass es im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erzielen wird, hieß es in einer Erklärung.
"Unser differenziertes und bewährtes 'Freemium'-Geschäftsmodell, das Abonnements und Premium-Werbung kombiniert, hat unsere konstante Erfolgsbilanz von starkem, profitablem Wachstum untermauert", sagte Chief Executive Gordon Willoughby.
Das Unternehmen meldete für die ersten neun Monate des Jahres 2021 einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 21,3 Millionen Euro bei einem Umsatz von 72 Millionen Euro, so Willoughby.
Mittelfristig strebt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von über 20% an.
Zusätzlich zu den neuen Aktien beabsichtigen die bisherigen Eigentümer Highland Europe Technology, das einen Anteil von 55% hält, und HPE Institutional Fund, der 13% hält, eine noch unbestimmte Anzahl bestehender Aktien zu verkaufen, um einen "bedeutenden Streubesitz" zu schaffen.
Der Erlös soll für Investitionen wie Marketing, Personal, die Entwicklung von Dienstleistungen und Software sowie für mögliche Übernahmen verwendet werden, so das Unternehmen.
Morgan Stanley und BofA Securities sind die globalen Koordinatoren der Emission, während ABN Amro und Barclays Bank als Bookrunner fungieren.
Die Gruppe, die jetzt "WeRock N.V." heißt, wird ihren Namen kurz vor der Börsennotierung ändern, um den vollen Umfang ihrer Aktivitäten besser widerzuspiegeln, sagte ein Sprecher.
($1 = 0,8804 Euro)
