Alle drei großen US-Aktienindizes verzeichneten solide Zuwächse, allen voran die Finanzwerte, die von den positiven Ergebnissen der Citigroup Inc. profitierten. Dies machte den Ausverkauf vom Donnerstag wett, der durch die schlechten Prognosen der Konkurrenten JPMorgan Chase und Morgan Stanley ausgelöst worden war.
Sowohl der S&P 500 als auch der Dow beendeten ihre fünftägige Verlustserie, und alle drei Indizes schlossen unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag.
"Wir befinden uns immer noch unterhalb der abwärts gerichteten Trendlinie", sagte Sam Stovall, Chef-Investmentstratege von CFRA Research in New York. "Ein Tag macht noch keinen neuen Trend."
Die Verbraucherpreise wiesen im Juni die höchste jährliche Wachstumsrate seit 1981 auf, was die Chancen erhöht, dass die Fed ihren Leitzins um 100 Basispunkte anheben könnte, also stärker als die zuvor erwartete Erhöhung um 75 Basispunkte.
"Eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte würde die Anleger verunsichern, da dies bedeuten würde, dass die Fed nicht weiß, was sie tut und von den Daten gesteuert wird", fügte Stovall hinzu.
Diese Befürchtungen wurden durch Äußerungen von Fed-Vertretern am Donnerstag und Freitag zerstreut, die darauf hindeuteten, dass eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte wahrscheinlich ist.
Die am Freitag veröffentlichten Wirtschaftsdaten überraschten positiv: die Einzelhandelsumsätze waren höher als erwartet, die Verbraucherstimmung verbesserte sich, die Inflationserwartungen sanken und die Importpreise kühlten sich ab.
"Die Wirtschaftsindikatoren sind im Moment nicht konsistent", sagte Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder in New York. "Sie sind sowohl positiv als auch negativ, was zeigt, dass wir uns in einer Phase des Übergangs befinden.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 658,09 Punkte bzw. 2,15% auf 31.288,26, der S&P 500 gewann 72,78 Punkte bzw. 1,92% auf 3.863,16 und der Nasdaq Composite legte um 201,24 Punkte bzw. 1,79% auf 11.452,42 zu.
Alle 11 großen Sektoren des S&P 500 beendeten die Sitzung im Plus, wobei Finanzwerte mit 3,5% den größten prozentualen Zuwachs verbuchen konnten.
Die Gewinnsaison für das zweite Quartal ist in vollem Gange. 35 der Unternehmen im S&P 500 haben ihre Zahlen vorgelegt. Von diesen haben 80% die Erwartungen der Börse übertroffen, so Refinitiv.
Die Analysten erwarten nun für den S&P 500 im zweiten Quartal ein Gewinnwachstum von insgesamt 5,6% im Vergleich zum Vorjahr, während sie zu Beginn des Quartals noch von 6,8% ausgegangen waren.
Citigroup widersetzte sich dem Trend unter den großen Banken, da ihr Quartalsgewinn die Erwartungen übertraf und die Aktie um 13,2% ansteigen ließ.
Wells Fargo & Co teilte mit, dass sich der Quartalsgewinn aufgrund höherer Rückstellungen für Kreditausfälle und eines schwachen Hypothekengeschäfts fast halbiert hat. Dennoch stiegen die Aktien des Unternehmens um 6,2%.
Der S&P Bankenindex legte um 5,8% zu und verzeichnete damit den größten prozentualen Anstieg an einem Tag seit Januar 2020.
Unitedhealth Group Inc stiegen um 5,4%, nachdem das Gesundheitsunternehmen seine Gewinnprognose für das zweite Quartal in Folge angehoben hatte.
BlackRock Inc stiegen um 2,0%, nachdem der weltgrößte Vermögensverwalter einen stärker als erwarteten Gewinnrückgang verzeichnet hatte.
Die Marktteilnehmer blicken auf die in der nächsten Woche anstehenden Gewinnveröffentlichungen von Goldman Sachs Group Inc , Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc, Twitter Inc und einer Reihe schwergewichtiger Industriewerte.
An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 4,53 zu 1. An der Nasdaq lag das Verhältnis bei 2,36 zu 1 zugunsten der Aufsteiger.
Der S&P 500 verzeichnete ein neues 52-Wochen-Hoch und 31 neue Tiefststände; der Nasdaq Composite verzeichnete 37 neue Höchststände und 126 neue Tiefststände.
Das Volumen an den US-Börsen lag bei 10,26 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt von 12,31 Milliarden in den letzten 20 Handelstagen. (Berichterstattung von Stephen Culp; Zusätzliche Berichterstattung von Anisha Sircar und Sruthi Shankar in Bengaluru; Redaktion: Richard Chang)
