Die Daten vom Mittwoch zeigten eine Abkühlung der US-Verbraucherpreisinflation, was die Märkte dazu veranlasste, schnell mindestens zwei Zinssenkungen in diesem Jahr einzupreisen. Die Aufregung verflog jedoch schnell, als der jüngste Bericht zeigte, dass der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist, während die Zentralbanker sich weiterhin vorsichtig zur Inflation äußerten.
Die Händler rechnen in diesem Jahr mit einer Lockerung der Geldpolitik durch die Fed um etwa 47 Basispunkte, wobei eine Zinssenkung im November bereits vollständig eingepreist ist.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,36%, nachdem er am Donnerstag ein Zweijahreshoch erreicht hatte. Der Index war in dieser Woche immer noch auf einen Anstieg von 2% eingestellt, womit er in der vierten Woche in Folge zulegte.
Die europäischen Börsen werden sich der lustlosen Stimmung anschließen und schwächer eröffnen, wobei die Eurostoxx 50-Futures um 0,34% und die FTSE-Futures um 0,15% niedriger notieren.
"Nach der zunehmenden Abschwächung der US-Daten ist dies wahrscheinlich das Ende der Risiko-Rallye, da in der kommenden Woche keine wichtigen Daten anstehen", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege für Asien bei Standard Chartered.
Während die Daten in dieser Woche der Fed an zwei Fronten gute Nachrichten boten, haben die Entscheidungsträger noch nicht offen ihre Ansichten über den Zeitpunkt der Zinssenkungen geändert, von denen die Investoren überzeugt sind, dass sie in diesem Jahr beginnen werden.
Die Geldpolitik ist "restriktiv" und "befindet sich an einem guten Ort", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams. "Ich sehe keine Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es einen Grund gibt, den geldpolitischen Kurs jetzt zu ändern.
Daten vom Donnerstag zeigen, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellen, in der vergangenen Woche gesunken ist, was darauf hindeutet, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt trotz der Abkühlung des Beschäftigungswachstums recht angespannt bleibt.
Über Nacht stieg der Dow bis auf 40.051,05 Punkte, während der S&P 500 und der Nasdaq ebenfalls Rekordwerte erreichten, bevor sie allmählich an Kraft verloren und den Tag leicht niedriger beendeten.
Der japanische Nikkei gab um 0,34% nach. Die chinesischen Aktien gaben nach, der Blue Chip-Index sank um 0,20%. Der Hang Seng Index in Hongkong war der Lichtblick in Asien und erreichte den höchsten Stand seit August 2022. Er war zuletzt um 0,29% gestiegen.
Die Aktien chinesischer Bauträger stiegen am Freitag, da die Anleger erwarteten, dass die Behörden weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des krisengeschüttelten Sektors ankündigen würden, nachdem neue Daten den schnellsten Rückgang der Preise für neue Wohnungen seit mehr als neun Jahren zeigten.
China wird den lokalen Behörden erlauben, einige Häuser zu "vernünftigen" Preisen zu kaufen, um erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, sagte Vizepremier He Lifeng am Freitag bei einem Online-Treffen zur Wohnungspolitik, wie die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.
An den Devisenmärkten steuerte der Dollar auf seinen größten Wochenrückgang gegenüber dem Euro seit 2/1-2 Monaten zu. Der Euro ist gegenüber dem Dollar um etwa 1% gestiegen und lag zuletzt bei $1,08595.
Der Yen schwächte sich um 0,23% auf 155,80 pro Dollar ab und gab damit einen Teil der Gewinne wieder ab, die er nach dem milden Bericht zum Verbraucherpreisindex in den USA zu Beginn der Woche erzielt hatte.
Die japanische Währung ist in diesem Jahr um rund 9,5% gefallen, da die Bank of Japan die Geldpolitik locker gehalten hat, während die höheren US-Zinsen Geld in US-Anleihen und den Dollar gelenkt haben.
Es wird vermutet, dass Tokio Ende April und Anfang Mai an mindestens zwei Tagen interveniert hat, um den Yen zu stützen, nachdem er auf Tiefststände gefallen war, die zuletzt vor mehr als drei Jahrzehnten verzeichnet wurden.
"Während die schwächeren US-Daten Niedrigzinsanleihen wie dem Yen zugute kommen sollten, deutet das jüngste Kursgeschehen darauf hin, dass die japanischen Behörden mehr tun müssen, als nur zu reden, wenn sie die Spekulanten in Schach halten wollen", sagte Chia von Standard Chartered.
"Eine Reduzierung der Anleihekäufe und weitere Zinserhöhungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 könnten unausweichlich sein, wenn die Behörden es ernst meinen, das Dollar-Yen-Paar nach unten zu drücken."
Die BOJ hat am Freitag die Beträge bei den regelmäßigen Anleihekäufen unverändert gelassen, nachdem sie zu Beginn der Woche die Käufe von Anleihen mit einer Restlaufzeit von 5-10 Jahren unerwartet reduziert hatte.
Bei den Rohstoffen stiegen die Ölpreise, wobei die globale Referenzsorte Brent aufgrund von Anzeichen einer sich verbessernden globalen Nachfrage den ersten wöchentlichen Anstieg seit drei Wochen verzeichnete.
US-Rohöl stieg um 0,14% auf $79,18 pro Barrel und Brent lag 0,3% höher bei $83,52 pro Barrel.
Der Goldpreis lag zuletzt bei $2.378,41 je Unze.
