Es war ein volatiler Handelstag, an dem der US-Dollar nach den Daten zunächst einen Sprung nach oben machte, dann fiel und schließlich stieg, nachdem der Markt den Bericht verdaut hatte. Der Dollar-Index lag zuletzt um 0,2% höher bei 102,95.
Aus dem Bericht des Arbeitsministeriums ging hervor, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Februar um 0,4% gestiegen war, was der Prognose von 0,4% entsprach. Im Jahresvergleich stieg der Verbraucherpreisindex um 3,2%, verglichen mit dem geschätzten Anstieg von 3,1%.
Ohne die volatilen Komponenten Nahrungsmittel und Energie stieg die Kernrate im Februar um 0,4% gegenüber dem Vormonat, verglichen mit einem geschätzten Anstieg um 0,3%. Auf Jahressicht lag der Anstieg bei 3,8%, während die Prognose einen Anstieg von 3,7% vorsah.
"Der Verbraucherpreisindex war keine große Überraschung, aber er ist fester als erwartet. Auch wenn einige Details des Berichts ermutigend waren, deutet er doch darauf hin, dass wir noch nicht ganz an dem Punkt sind, an dem die Fed die Zinsen senken sollte", sagte Vassili Serebriakov, Devisenstratege bei UBS in New York.
"Das hält die Debatte über die Zinssenkung im Juni wahrscheinlich am Leben, aber wahrscheinlich spielt es eher eine Rolle, was die Fed bei der nächsten Sitzung in Bezug auf den Dot Plot prognostizieren wird. Wir werden wahrscheinlich über die Möglichkeit diskutieren, dass es weniger als drei Zinssenkungen geben könnte.
Laut der Zinswahrscheinlichkeits-App der LSEG haben die US-Zinsfutures eine 69%ige Chance auf eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung eingepreist. Am späten Montag lag dieser Wert noch bei 71%.
Der Markt hat außerdem zwei weitere Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte für dieses Jahr eingepreist, wodurch der Leitzins bis Ende 2024 auf 4,49% sinken würde.
Als Nächstes stehen für Währungsanleger die US-Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für die bisher robusten Verbraucherausgaben, sowie die Erzeugerpreise auf der Tagesordnung.
Gegenüber dem Yen lag der Dollar um 0,5% höher bei 147,66. Der Yen fiel, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, eine etwas düsterere Einschätzung der Wirtschaft des Landes als noch im Januar abgegeben hatte, während Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, Japan sei noch nicht so weit, dass es die Deflation für besiegt erklären könne. Die Äußerungen kommen im Vorfeld der BOJ-Sitzung nächste Woche.
Japans größter Gewerkschaftsverband Rengo hat für dieses Jahr Lohnerhöhungen von 5,85% gefordert und damit zum ersten Mal seit 30 Jahren mehr als 5%.
Die einwöchige implizite Volatilität des Dollar/Yen, die die Erwartungen für Kursschwankungen des Währungspaares misst, stieg am Dienstag auf 12,115%, den höchsten Stand seit Dezember, und lag zuletzt bei 10,877.
Andernorts notierte der Euro unverändert bei $1,0925, nachdem er in der vergangenen Woche ein etwa zweimonatiges Hoch erreicht hatte.
Analysten erwarten, dass die Europäische Zentralbank am Mittwoch das Ergebnis der Diskussionen über die Überprüfung des operativen Rahmens des Eurosystems mitteilen wird.
Die Geldmärkte rechnen fest mit einer ersten Zinssenkung der EZB im Juni und einer Lockerung um insgesamt 100 Basispunkte bis zum Jahresende.
Bei den Kryptowährungen gab der Bitcoin um 1,3% auf $71.197 nach, blieb aber nur einen Hauch von seinem in der vorherigen Sitzung erreichten Rekordhoch entfernt.
Ether erreichte mit $4.093,70 den höchsten Stand seit 2021, gab aber später einen Teil dieser Gewinne wieder ab und notierte bei $3.971,50, ein Minus von 1,5%.
