Prudential Financial Inc. und der US-Vermögensverwalter Nuveen sind ebenfalls daran interessiert, ein Gebot für die als NN Investment Partners bekannte Einheit abzugeben, und führen derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch, bevor Anfang Juli eine verbindliche Angebotsfrist abläuft, so zwei der Quellen, die anonym bleiben wollten.
Der Verkauf erfolgt, nachdem die NN Group im April eine strategische Überprüfung des Geschäftsbereichs, der rund 300 Milliarden Euro verwaltet, angekündigt hatte und dabei eine breite Palette von Optionen, einschließlich einer Fusion, anführte.
Die an der Amsterdamer Börse notierte NN will durch den Verkauf zwischen 1,4 und 1,6 Mrd. Euro (1,9 Mrd. USD) einnehmen, so die Quellen. Dies würde die Fähigkeit des Unternehmens stärken, im Ausland zu expandieren, nachdem es im März den Kauf des polnischen Versicherungsgeschäfts von Aviva verpasst hatte.
Ein Sprecher von NN lehnte einen Kommentar ab und sagte, der Versicherer werde die Märkte über den Verkaufsprozess informieren, "wenn und falls es angebracht ist".
UBS, Prudential Financial und DWS lehnten eine Stellungnahme ab, während Nuveen nicht sofort erreichbar war.
NN, angeführt von seinem Chef David Knibbe, traf sich Anfang dieser Woche mit den verschiedenen Bietern, um deren Fähigkeit zu beurteilen, die Einheit in Bereichen wie Infrastruktur, Immobilien, Private Equity und alternative Anlagen weiterzuentwickeln, so eine der Quellen.
Der Versicherer, an dem der aktivistische Investor Elliott Management Corp. beteiligt ist, strebt einen Abschluss bis zum 12. August an, wenn die Halbjahresergebnisse anstehen, so diese Quelle.
Der von dem Milliardär Paul Singer geleitete Hedgefonds hatte im vergangenen Jahr eine Beteiligung von 3,04 % an NN vorgestellt, diese aber im März auf unter 3 % gesenkt, wie aus einem niederländischen Zulassungsantrag hervorgeht.
Andere Bieter für NN Investment Partners, darunter die Versicherungsschwergewichte Allianz und Assicurazioni Generali sowie der größte britische Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, The Royal London Group, haben sich alle zurückgezogen, so die Quellen.
Für UBS, die weithin als Kandidat für die Übernahme der DWS im Jahr 2019 gehandelt wurde, würde der Deal dazu beitragen, ihr Handelsvolumen aufrechtzuerhalten, das während der Pandemie in die Höhe geschnellt war, was zu einem Anstieg der Einnahmen führte.
Doch der Schweizer Kreditgeber sieht sich nun der Konkurrenz der DWS ausgesetzt, die in Europa nach Größenvorteilen strebt, um besser mit der französischen Amundi konkurrieren zu können, sowie den US-Vermögensverwaltern, die ihr Geschäft in Übersee ausbauen wollen, so die Quellen.
"Wir sind jetzt in der richtigen Phase, um aktiv über Fusionen und Übernahmen nachzudenken", sagte DWS-CEO Asoka Woehrmann letzte Woche auf einer Investorenkonferenz.
($1 = 0,8232 Euro) (Berichterstattung von Pamela Barbaglia, David French und Tom Sims Zusätzliche Berichterstattung von Toby Sterling, Carolyn Cohn, Oliver Hirt und Noor Zainab Hussain Redaktion von Mark Potter)
