Wie das Handelsministerium mitteilte, fielen die Verkäufe neuer Häuser im vergangenen Monat um 5,6% auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 679.000 Einheiten und lagen damit unter der Schätzung der von Reuters befragten Ökonomen von 723.000 Einheiten. Das Verkaufstempo für September wurde von den zuvor gemeldeten 759.000 Einheiten auf 719.000 Einheiten nach unten korrigiert.
"Es sind die Wirtschaftsdaten und die Politik der Zentralbank, und was auch immer in diesen beiden Bereichen an Informationen herauskommt, das werden die Bereiche sein, die die Treasury-Renditen zu diesem Zeitpunkt nach oben oder unten bewegen werden", sagte Jim Barnes, Direktor für festverzinsliche Wertpapiere bei Bryn Mawr Trust in Berwyn, Pennsylvania. "Sie werden sehen, dass die Renditen in einer gewissen Spanne liegen werden, aber das sind meiner Meinung nach die beiden Faktoren, und heute (Montag) sind es die schwachen Wirtschaftsdaten, die die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 9 Basispunkte auf 4,392%.
Trotz eines Anstiegs in der vergangenen Woche ist die 10-jährige Rendite auf dem Weg zu ihrem größten monatlichen Rückgang seit März, da die Anleger weitgehend davon ausgehen, dass die Federal Reserve ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat und versuchen, einzupreisen, wann die Zentralbank stattdessen die Zinsen senken wird.
Die schwächeren Wirtschaftsdaten, einschließlich der Inflationsdaten vor zwei Wochen, haben die Erwartung geschürt, dass die Fed die Zinsen auf ihrem derzeitigen Niveau halten wird, während sie laut dem FedWatch Tool der CME eine etwas mehr als 50%ige Chance auf eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im Mai einpreist.
In dieser Woche werden die Anleger einen weiteren Blick auf die Inflationsdaten in Form des Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) werfen.
Die Rendite der 30-jährigen Anleihe fiel um 8 Basispunkte auf 4,535%.
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sagte, dass der Inflationsdruck in der Eurozone nachlasse, das Lohnwachstum aber immer noch stark sei, so dass der Kampf der EZB zur Eindämmung des Preiswachstums noch nicht beendet sei.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, wird am Freitag eine Rede halten.
Ein vielbeachteter Teil der Renditekurve für US-Staatsanleihen, der den Abstand zwischen den Renditen zwei- und zehnjähriger Staatsanleihen misst und als Indikator für die Konjunkturerwartungen gilt, lag bei negativen 50,07 Basispunkten, 1,95 Basispunkte weniger als am Freitag. Eine umgekehrte Renditekurve gilt als zuverlässiger Hinweis auf eine bevorstehende Rezession.
Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, fiel um 6 Basispunkte auf 4,897%.
Eine Auktion von zweijährigen Anleihen im Wert von 54 Mrd. $ wurde als langweilig empfunden, da die Nachfrage mit dem 2,54-fachen der angebotenen Anleihen unterdurchschnittlich war. Eine Auktion von fünfjährigen Schuldverschreibungen im Wert von 55 Mrd. USD wurde als passabel angesehen, mit einer hohen Rendite von 4,420%, die niedriger war als die Marktrendite zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist, aber die Nachfrage war mit dem 2,46-fachen der angebotenen Schuldverschreibungen eher gering und die niedrigste des Jahres.
Mit der Versteigerung von siebenjährigen Anleihen im Wert von 39 Mrd. USD am Dienstag wird der Markt in dieser Woche noch mehr Angebot erhalten.
Der Breakeven-Satz für fünfjährige inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS) lag zuletzt bei 2,160%, nachdem er am Freitag bei 2,290% geschlossen hatte, dem höchsten Stand seit fast zwei Wochen.
Der Breakeven-Satz für 10-jährige TIPS lag zuletzt bei 2,22%, was darauf hindeutet, dass der Markt für das nächste Jahrzehnt eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,2% pro Jahr erwartet.
