Die gesamte Santander Consumer U.S. Einheit wird mit 12,7 Milliarden Dollar bewertet, so Santander in einer Erklärung.
Das Angebot von 41,5 $ pro Aktie für den Erwerb des Anteils von rund 20 % entspricht einer Erhöhung um 6,4 % gegenüber den ursprünglich angebotenen 39 $ pro Aktie oder 2,36 Mrd. $.
Nach Angaben von Santander Holdings USA (SHUSA) entspricht der Angebotspreis vom Dienstag http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210824:nPn6fTdXXa&default-theme=true einem Aufschlag von etwa 14 % auf den Schlusskurs des Unternehmens am 1. Juli, als das Geschäft erstmals angekündigt wurde.
Santander teilte außerdem mit, dass Ashwani Aggarwal zum Chief Risk Officer ernannt wurde, der die Geschäfte von SHUSA und Santander U.S. leiten wird.
Die Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die US-Wirtschaft in vollem Aufschwung befindet, und folgt auf solide Gewinne von Santander in den Vereinigten Staaten.
Die Aktien von Santander fielen um 1223 GMT um 0,9%, während der europäische Dow Jones Bankenindex um 0,6% fiel.
Santander hat vor kurzem angeboten, den Anteil von 8,3% an seiner mexikanischen Einheit zu kaufen, den sie noch nicht besitzt. Dies ist Teil ihrer Strategie, in Schwellenländern zu expandieren, von denen sie sich ein schnelleres Wachstum erhofft als von ihren Kernmärkten in Europa.
Santander gab an, dass sich die Übernahme mit 10 Basispunkten negativ auf die Kernkapitalquote der Gruppe auswirken und bis 2022 zu einer Steigerung des Gewinns je Aktie um etwa 3 % führen würde.
Santander wies Ende Juni eine Core-Tier-1-Kapitalquote (fully loaded) von 11,7 % auf.
Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass sich die Transaktion auch positiv auf den Gewinn je Aktie und die Eigenkapitalrendite (Return on Tangible Equity) der Gruppe auswirken werde, eine Kennzahl für die Rentabilität.
Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich Ende Oktober oder im vierten Quartal 2021 abgeschlossen. (Berichterstattung von Jesús Aguado in Madrid und Ann Maria Shibu in Bengaluru; Redaktion: Subhranshu Sahu, Shounak Dasgupta und Mike Harrison)
