Pangea GmbH: Busch-Gruppe kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
für Pfeiffer Vacuum Technology AG an

DGAP-News: Pangea GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Pangea GmbH: Busch-Gruppe kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
für Pfeiffer Vacuum Technology AG an

24.01.2017 / 08:14
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Busch SE 24. Januar 2017

Busch-Gruppe kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
Pfeiffer Vacuum Technology AG an

- Barangebot in Höhe von 96,20 EUR pro Pfeiffer-Vacuum-Aktie

- Angebot enthält keine Mindestannahmeschwelle

- Busch-Gruppe setzt auf weitere Wachstumspotenziale in der Vakuumindustrie

- Beide Unternehmen werden weiterhin separat geführt

Maulburg, 24. Januar 2017. Die Busch SE hat heute über ihre
hundertprozentige Tochter, die Beteiligungsgesellschaft Pangea GmbH, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der
im TecDAX notierten Pfeiffer Vacuum Technologies AG (ISIN: DE0006916604)
angekündigt. Der Angebotspreis wird 96,20 EUR pro Aktie in bar betragen.
Das Angebot bewertet Pfeiffer Vacuum mit etwa 949 Millionen EUR auf Basis
des Equity Values. Aktionäre von Pfeiffer Vacuum erhalten damit einen
Aufschlag von rund 12 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-
Durchschnittskurs der Pfeiffer-Vacuum-Aktien vor der Ankündigung des
Angebots. Eine Mindestannahmeschwelle ist nicht vorgesehen. Für die
Finanzierung hat die Busch-Gruppe bereits eine feste Finanzierungszusage
von der Landesbank Baden-Württemberg erhalten.

Die Busch-Gruppe möchte mit der Transaktion ihr Engagement bei Pfeiffer
Vacuum langfristig ausbauen. Die Beteiligung beträgt aktuell 27,19 Prozent.
Zudem hat sich die Gesellschaft weitere Anteile gesichert, sodass die
Beteiligung an Pfeiffer Vacuum 29,98 Prozent betragen wird, wenn die
Angebotsunterlage veröffentlicht wird. Nach erfolgreichem Abschluss des
Angebots strebt die Busch-Gruppe entsprechend der Beteiligungshöhe eine
angemessene Vertretung im Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum an. Pfeiffer
Vacuum soll weiter an der Frankfurter Börse notiert bleiben, als
eigenständige Gesellschaft fortbestehen und unter ihrer separaten
Unternehmensführung operieren.

"Als einer der führenden Hersteller kennen wir die Vakuumindustrie seit
Jahrzehnten und sind von den weiteren Wachstumspotenzialen der Branche
überzeugt. Mit dem Ausbau unserer Beteiligung wollen wir noch besser von
diesen Chancen profitieren", sagte Sami Busch, einer der geschäftsführenden
Gesellschafter der Busch-Gruppe. "Als Familienunternehmen denken wir dabei
in Generationen. Wir haben bei Pfeiffer Vacuum bereits ein substanzielles
Investment getätigt, das wir nun mit dem Überschreiten der Kontrollgrenze
von 30 Prozent langfristig absichern wollen."

Die Busch-Gruppe bietet eine der breitesten Produktpaletten in der
Vakuumindustrie weltweit. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf den
Bereich des Industrievakuums, auch Grobvakuum genannt. In diesem Bereich
finden sich vor allem Anwendungen in der Verpackungsindustrie, in der
Kunststoffverarbeitung und bei weiteren Prozessen in der chemischen
Industrie. Der Schwerpunkt von Pfeiffer Vacuum liegt im Bereich des
Hochvakuums, das beispielsweise für Prozesse in der Analytik, Forschung und
Entwicklung oder Beschichtung benötigt wird.

Die Angebotsunterlage wird nach Freigabe durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und ist ab diesem
Zeitpunkt auch unter www.offerbuschvacuum.com einsehbar. Die Annahmefrist
wird voraussichtlich vier Wochen betragen und beginnt nach der Gestattung
des Angebots durch die BaFin. Die Transaktion steht zudem unter dem
Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, unter anderem der Freigabe durch
die Kartellbehörden. Die Busch-Gruppe geht von einem Abschluss der
Transaktion im zweiten Quartal 2017 aus.

Über die Busch-Gruppe
Die Busch-Gruppe ist ein weltweit operierender Hersteller von Vakuumpumpen,
Gebläsen und Verdichtern. Das umfangreiche Portfolio der Unternehmensgruppe
umfasst Lösungen für Vakuum- und Überdruckanwendungen in allen
Industriebereichen. Die Busch-Gruppe bietet weltweit eine der breitesten
Produktpaletten von Vakuumtechnologien.

Das Unternehmen wurde 1963 in Maulburg in Baden-Württemberg gegründet, wo
auch heute noch das deutsche Fertigungswerk und die deutsche
Vertriebsgesellschaft der Busch SE beheimatet sind. Mittlerweile ist das
Unternehmen mit 60 Gesellschaften in 42 Ländern aktiv. Zudem bietet die
Gruppe über Vertretungen in weiteren 30 Ländern Kunden fundierte Beratung
und praktische Unterstützung direkt vor Ort an. Das Familienunternehmen
beschäftigt weltweit 3.000 Mitarbeiter.

Kontakt für Presseanfragen:
Katharina Blumenfeld
Tel.: +49 (0) 69 92 18 74 69
E-Mail: kblumenfeld@heringschuppener.com
Regina Frauen
Tel.: +49 (0) 69 92 18 74 84
E-Mail: rfrauen@heringschuppener.com

Haftungsausschluss
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") dar. Die
endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot
betreffende Bestim-mungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der
Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Die Pangea GmbH (die "Bieterin")
behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des
öffentlichen Übernahme-angebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier
dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von
Wertpapieren der Pfeiffer Vacuum wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten
werden.
Das Angebot wird auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des deutschen
Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG);
durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer
Rechtsordnungen als jener der Bundesrepublik Deutschlands durchgeführt
werden. Dementsprechend wurden und werden keine Bekanntmachungen,
Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder erteilt. Investoren
und Inhaber von Wertpapieren von Pfeiffer Vacuum können nicht darauf
vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen
Rechtsordnung als jener der Bundesrepublik Deutschlands geschützt zu
werden. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen
sowie gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein Übernahme-
angebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in denen dies einen
Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.
Die Bieterin behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig,
unmittelbar oder mittelbar weitere Aktien der Gesellschaft außerhalb des
Angebots börslich oder außerbörslich zu erwerben. Finden solche Erwerbe
statt, werden Angaben über diese Erwerbe unter Mitteilung der Anzahl der
erworbenen oder zu erwerbenden Aktien der Pfeiffer Vacuum und der gezahlten
oder vereinbarten Gegenleistung unverzüglich veröffentlicht.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten
sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der
Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in
die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die Bieterin und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber
keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Bieterin oder der mit ihr
gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft
gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die
tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten
Aussagen abweichen. Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden
Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen
hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,
Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.


---------------------------------------------------------------------------

24.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

538567 24.01.2017