Die Umfrage des OMFIF, einer Denkfabrik für Zentralbankwesen, Wirtschaftspolitik und öffentliche Investitionen, unter 22 Fonds zeigte auch, dass 62% der 50 größten Pensionsfonds und fast die Hälfte der größten Staatsfonds im vergangenen Jahr angesichts der hohen Inflation und der historisch schnellen globalen Zinserhöhungen Verluste erlitten.
OMFIF skizzierte eine düstere Stimmung unter den Fonds, von denen mehr als die Hälfte eine weltweite wirtschaftliche Rezession in den nächsten 12 Monaten erwarteten. Keiner der Fonds gab einen positiven Ausblick für die chinesische Wirtschaft und nannte das regulatorische Umfeld und die Geopolitik als Hauptfaktoren, die sie von Investitionen abhalten.
Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt kämpft mit einem verschuldeten Immobiliensektor und Verbrauchern, die aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit mehr sparen wollen, um das Wachstum anzukurbeln.
"Indien ist für die Befragten der attraktivste Schwellenmarkt, während die Mehrheit der Befragten die Regulierung und die Geopolitik als Hürden für Investitionen in China nannte", so die Autoren des am Donnerstag veröffentlichten Berichts.
Die Fonds sind weiterhin besorgt über die Zinssätze, wie die Umfrage ergab. 63% der Befragten nannten sie als wichtigsten Faktor für ihre Anlagestrategien in den kommenden zehn Jahren, doppelt so viele wie bei der Umfrage im letzten Jahr.
"(Die Anleger) konzentrieren sich jetzt darauf, wie sie mit einem makroökonomischen Umfeld umgehen können, das in einem Zinszyklus feststeckt, der höher und länger ist", so der Bericht.
Während 73% der Fonds angaben, dass sie sich verpflichtet haben, bis 2050 Netto-Null-Emissionen in ihrem Portfolio zu erreichen, und mehr als ein Drittel plant, ihre Allokation in grüne Anleihen und grüne Sachwerte in den nächsten 12-24 Monaten zu erhöhen, müssen alle Investitionen immer noch Geld für die Fonds einbringen.
"Wir suchen nach Geschäften, bei denen ESG und Rendite zusammenkommen, und wir akzeptieren keine geringeren Renditen, nur um die ESG-Ziele zu erfüllen", sagte David Morley, Managing Director und Europa-Chef der Caisse de Depot et Placement du Québec, in der Umfrage.
Insgesamt schnitten die Staatsfonds besser ab als ihre Kollegen von der öffentlichen Rentenversicherung, fügte OMFIF hinzu. Das von den 50 größten Staatsfonds verwaltete Gesamtvermögen stieg um 2,3 % auf 11,6 Billionen USD, verglichen mit 11,3 Billionen USD im Jahr zuvor, was auf überdurchschnittliche Zuwächse bei den Fonds im Nahen Osten zurückzuführen ist, die vom Anstieg der Rohstoffpreise profitieren.
Die Abu Dhabi Investment Authority der Vereinigten Arabischen Emirate und die Saudi Public Investment Corporation legten um 13,8 % bzw. 12,9 % zu und gewannen zusammen über 200 Mrd. $.
