Erste 30-Millionen-Euro-Tranche des Climate-Bond-zertifizierten Green
Loans aus dem MEP Green Financing Programm für Solar-Vermietung
platziert (FOTO)
   München (ots) - 
   Strasser Capital zeigt der Finanzbranche abermals neue Wege, wenn 
es um die innovative Finanzierung von Projekten für nachhaltige und 
dezentrale Energie geht. Gemeinsam mit ihrer Partnerbank NIBC Bank 
Deutschland AG platziert sie bei Delta Lloyd Asset Management Europas
ersten Climate-Bond-zertifizierten Green Loan, der mit einem 
granularen Portfolio an Solar-Mietforderungen deutscher 
Hauseigentümer besichert ist.

   - Europaweit erste Emission eines zertifizierten 20-jährigen Green
     Senior Secured Fixed Rate Loans zur langfristigen Finanzierung 
     eines Solaranlagen-Mietmodells
   - Strasser Capital öffnet Markt der privaten Energiewende für 
     institutionelle Investoren
   - Innovative Finanzierung für das Solaranlagen-Mietmodell der MEP 
     Werke findet schnell institutionellen Großinvestor
   - Strasser Capital positioniert sich als "First Mover" im jungen 
     Markt der Emittenten grüner Investmentprodukte, die mit 
     Small-Ticket Solar-Mietverträgen besichert sind
   - Weitere Asset-Finanzierung für das MEP Solaranlagen-Mietmodell 
     gesichert

   Strasser Capital platziert die erste Green Loan Tranche (30 
Millionen Euro) ihres MEP Green Financing Programms bei dem 
niederländischen Vermögensverwalter Delta Lloyd Asset Management. Sie
war bereits im September 2016 gegen die Climate Bonds Standards v2.0 
verifiziert und von der Climate Bonds Initiative (CBI) mit dem Label 
"Climate Bond Certified" ausgezeichnet worden. Die 
30-Millionen-Euro-Tranche ist mit einem granularen 
Solar-Mietforderungsportfolio der Strasser Capital-Tochter MEP Werke 
besichert. Damit eröffnet Strasser Capital institutionellen 
Investoren erstmals die Möglichkeit, sich langfristig am 
Geschäftsmodell der MEP Werke zu beteiligen und über ein als Green 
Bond oder Green Loan strukturiertes transparentes und nachhaltiges 
Finanzierungsprogramm in die deutsche Energiewende zu investieren. 
Das MEP Green Financing Programm dient der Refinanzierung der 
kurzfristigen Finanzierungslinien der MEP, welche zum Aufbau des 
Solaranlagen-Mietportfolios genutzt wurden. Dieses ermöglicht 
Privathaushalten den Zugang zu selbsterzeugtem Solarstrom auf 
Mietbasis und trägt damit maßgeblich zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien in Deutschland bei. 

   "Als Investor sind wir überzeugt, dass das innovative 
Finanzierungskonzept der Energiewende in Deutschland durch die MEP 
wesentlich vorangetrieben werden kann und freuen uns mit der Strasser
Capital einen Partner zu haben, der nicht nur nach neuen Lösungen 
sucht, sondern diese auch strategisch und konsequent umsetzen kann," 
so Tamer Fawaz, Portfolio Manager bei Delta Lloyd Asset Management. 

   "Weltweit sind Investoren auf der Suche nach zertifizierten und 
gerateten grünen Investment- bzw. Finanzierungsmöglichkeiten. Die 
Besicherung des festverzinsten MEP Green Loans mit einer Laufzeit von
20 Jahren durch ein granulares, diversifiziertes 
PV-Mietforderungs-Portfolio bildet dabei ideale Anlagevoraussetzungen
für langfristige Investoren wie Pensionsfonds und Versicherungen", 
erklärt Konstantin Strasser, CEO und Gründer der Strasser Capital. 
Ulrich Bogner, Director Corporate Finance and Investments, ergänzt: 
"Mit unserer Partnerbank NIBC sowie unseren Beratern von dwf, Hexagon
Finance and Advisory Ltd. und Clifford Chance haben wir erstmals eine
strukturierte Finanzierungslösung für die Photovoltaik-Branche 
aufgebaut. Wir freuen uns sehr, den renommierten niederländischen 
Vermögensverwalter Delta Lloyd Asset Management als Großinvestor 
gewonnen zu haben." Die unabhängige Zertifizierung seitens der CBI 
erleichtert für Investoren aufwendige Prüfungsprozesse. Diese Form 
der Finanzierungsstrukturierung eines Solar-Mietportfolios ist in 
Europa derzeit einzigartig.

   Nach dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsverträge mit 
Delta Lloyd Asset Management konnte auch die weitere 
Asset-Finanzierung für das MEP Solaranlagen-Mietmodell gesichert 
werden. Von der NIBC Bank Deutschland AG erhielt MEP die Zusage für 
eine weitere Senior Loan Warehouse Finanzierung, um das weitere 
Wachstum des Portfolios zu ermöglichen. Danach kann ein zweites 
festverzinstes Finanzierungsprodukt emittiert werden. 

   Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden bis 2030 grüne 
Investitionen in Höhe von 90 Billionen US-Dollar benötigt, um die 
notwendigen Finanzmittel für den Kampf gegen den Klimawandel zu 
generieren. Die ersten Green Bonds wurden 2007 von der Europäischen 
Investitionsbank strukturiert. Analysen der CBI zufolge hat diese 
noch relative neue und schnell wachsende Asset-Klasse ein aktuelles 
Volumen von 694 Milliarden US-Dollar. 

   Zitate unserer Geschäftspartner:

   Thom Rasser, CEO der NIBC Bank Deutschland AG: 

   "Diese erfolgreiche Finanzierung bestätigt das langfristige 
Geschäftsmodell der MEP. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Strasser 
Capital diese innovative Finanzierung ausarbeiten konnten und freuen 
uns auf weitere langfristige Finanzierungen im Rahmen des MEP Green 
Financing Programms." 

   Die NIBC Bank Deutschland AG zeichnete gemeinsam mit der Strasser 
Capital verantwortlich für die Strukturierung des innovativen 
Finanzierungsmodells der MEP Werke.

   Sean Kidney, CEO der Climate Bonds Initiative: 

   "Dies ist ein guter Start ins Jahr 2017, bei dem Strasser Capital 
seine führende Rolle im Bereich grüner Finanzierung zeigt. Wir 
brauchen nun weitere Finanzinstitutionen, die diesem Beispiel folgen,
strukturierte grüne Verbriefungsmodelle entwickeln und damit 
Markttiefe aufbauen. Strasser Capital zeigt was möglich ist. Gut 
gemacht!" 

   Die MEP Green Loan Transaktion war von der Climate Bonds 
Initiative mit dem Label "Climate Bond Certified" ausgezeichnet 
worden.

   Dr. Arne Klüwer, Partner bei Clifford Chance: 

   "Dies ist die erste Struktur, die Whole Business Securitization 
mit herkömmlichen Finanzierungstechniken für mobile Leasinggüter 
kombiniert. Sie stellt ein innovatives und neuartiges Konzept für 
eine neue Asset-Klasse dar." 

   Clifford Chance fungierte bei der Green Loan Transaktion als 
Berater der NIBC Bank Deutschland AG und dem Investor Delta Lloyd 
Asset Management.

   Rick Gambetta, Managing Director, Hexagon Finance and Advisory 
Limited: 

   "Das MEP Mietforderungsportfolio ist durch seine Granularität und 
den planbaren Einkommensstrom die ideale Assetklasse für langfristige
Asset-Backed Finanzierungen. Wir freuen uns, dass Hexagon als Berater
bei dieser Transaktion mitwirken konnte, der ersten erfolgreich 
durchgeführten Finanzierungstransaktion für dezentrale Solarenergie 
außerhalb der USA." 

   Hexagon war Joint Arranger und Berater der MEP Werke und der 
Strasser Capital im Rahmen der Green Loan Transaktion. 

   Dr. Mathias Reif, Partner und Head of Corporate & M&A Germany bei 
dwf: 

   "MEP und seine Führungsmannschaft haben schon in der Vergangenheit
Chancen ergriffen, wo andere nur Probleme sahen. Dieser 
Climate-Bond-zertifizierte Green Loan ist ein weiteres Beispiel für 
die Führungsrolle von MEP bei innovativen Finanzierungstransaktion." 

   dwf fungierte bei der Green Loan Transaktion als Rechtsberater der
MEP Werke und der Strasser Capital.

   Über die MEP Werke und Strasser Capital 

   Die Münchner MEP Werke sind einer von Deutschlands führenden 
dezentralen Energieversorgern und Komplettdienstleister im Bereich 
Photovoltaik. Als Pionier des Geschäftsmodells "Solaranlagen zum 
Mieten" macht MEP deutschen Privathaushalten die Möglichkeiten der 
Energiewende ohne hohe Anfangsinvestitionen zugänglich. Über ihr 
Mutterunternehmen, der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Strasser 
Capital, gehen die MEP Werke dabei auch im Bereich der Finanzierung 
erneuerbarer Energien neue Wege. Gemeinsam mit ihrer Partnerbank NIBC
entwickelte die Unternehmensgruppe die erste strukturierte 
Finanzierungslösung ihrer Art in Europa, die sich den 
Mieterverhältnissen im deutschen Photovoltaik-Markt widmet und 
ermöglicht damit einem breiten Investorenkreis, in das MEP 
Geschäftsmodell und die Energiewende zu investieren.

OTS:              Strasser Capital GmbH
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Sandra Wagner 
Pressereferentin 
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