Die US-Verbraucherpreisinflation für März am Mittwoch und die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag werden die wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren für die großen globalen Währungen in dieser Woche sein.
Diese folgen auf eine Woche des Schwankens, in der die Händler beobachteten, wie die japanischen Behörden ihre Währung nach oben trieben, und in der die US-Dienstleistungen, der vielbeachtete Beschäftigungsbericht am Freitag und eine Reihe von Rednern der Federal Reserve gemischte Signale zu den Zinssätzen sendeten.
Der Dollar notierte nur geringfügig höher, wobei der kanadische Dollar mit 0,5% der größte Verlierer unter den sechs Währungen im handelsgewichteten Dollar-Index war.
Der Dollar "kann in dieser Woche gestützt bleiben, wenn der US-VPI für März wie erwartet solide bleibt", sagten Analysten der Commonwealth Bank of Australia.
In den Vereinigten Staaten haben der angespannte Arbeitsmarkt und die begrenzten Fortschritte bei der Inflation in den letzten Monaten die Forderungen der Spitzenbeamten, einschließlich des Vorsitzenden Jerome Powell, nach "Geduld" bei der Entscheidung über den Zeitpunkt einer Zinssenkung verstärkt.
Der Verbraucherpreisindex für den Monat März ist für die Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung, da er zeigt, dass die Faktoren, die die Inflation zu Beginn des Jahres stärker als erwartet beschleunigt haben, nachlassen.
"In Ermangelung einer klaren Botschaft aus der Fed-Rede haben sich die Märkte auf die Optik der jüngsten Daten konzentriert, bei denen drei aufeinanderfolgende Überraschungen bei der Lohnsumme und zwei Überraschungen beim Verbraucherpreisindex es den Anlegern sehr schwer gemacht haben, über eine Abkühlung der Wirtschaft und Zinssenkungen zu diskutieren", schrieben die Analysten von Morgan Stanley am Wochenende.
Die Renditen für US-Schuldtitel sind inzwischen gestiegen. Am kurzen Ende der Kurve erreichte die zweijährige Rendite, die die Erwartung von Zinserhöhungen widerspiegelt, 4,765% und damit den höchsten Stand seit dem 11. Dezember.
Nach den Arbeitsmarktdaten hat der Markt für US-Zinsfutures die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni auf 50% gesenkt, gegenüber 66% am späten Donnerstag, wie das FedWatch-Tool der CME zeigt.
Die größten Zuwächse in diesem Jahr verzeichnete der Dollar gegenüber den beiden großen Finanzierungswährungen für Carry Trades, dem Yen und dem Schweizer Franken. Beide haben in diesem Jahr jeweils etwa 7% gegenüber dem Dollar verloren.
Der Euro verlor 0,09% auf $1,0825. Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,06% auf 151,70 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2615 gehandelt wurde, ein Minus von 0,17% im Tagesverlauf.
Das Basisszenario für die EZB ist, die Zinsen diese Woche beizubehalten und möglicherweise die Möglichkeit einer Zinssenkung im Juni zu verstärken. Obwohl die EZB zunehmend zuversichtlich ist, dass sich die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zubewegt, hat sie sich zu weiteren Lockerungen nur vage geäußert.
Der Kiwi notierte vor der Sitzung der Reserve Bank of New Zealand am Mittwoch etwas schwächer bei $0,6010. Er hat jedoch innerhalb von drei Wochen 3,5% verloren, da die Märkte darauf wetten, dass die jüngste Schwäche der Wirtschaftsdaten die RBNZ zu einer dovishen Haltung veranlassen könnte.
Die Analysten von Westpac sagten, das Szenario einer "weniger dovishen Fed im Gegensatz zu einer dovishen RBNZ" könnte die Währung möglicherweise auf ein Novembertief um $0,59 drücken.
Die chinesischen Märkte werden nach den Feiertagen am Donnerstag und Freitag wieder geöffnet, um möglicherweise eine weitere Schwäche der Währung und die Bemühungen der Staatsbanken, den Yuan nach oben zu lenken, zu beobachten, wie sie es letzte Woche getan haben, als der Yuan auf ein Viereinhalbmonatstief fiel.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin zuletzt um 2,2% auf $69.149,92.
